Rafał Bogusławski inwestuje: zmiany w portfelu (8)

Reklama

Komentarz Rafała Bogusławskiego:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zapowiadałem już wcześniej, że w tym roku w lutym lub marcu, chcę mieć ponad w portfelu RBI 5% PKO Akcji Rynku Złota. Mówiłem również, że nie będzie mnie interesowało czy cena złota będzie 1900 dolarów, czy 1700. Nadal nie wiem, bo tego nie wie nikt, czy obecny wzrost cen złota to początek większych wzrostów, czy rynek za kilka tygodni ponownie osłabnie. Podejmuję decyzje inwestycyjne, które mają zaprocentować w perspektywie wielu miesięcy, a bardziej lat. 

Jestem przekonany, ze złoto jest w trendzie wzrostowym i ruch wzrostowy będzie kontynuowany przez kilka lat. Jednak to, że ja jestem o tym przekonany nie oznacza, że rynek również. Może się okazać, ze na tej inwestycji nie zarobię. Portfel ma być jednak tak skonstruowany, by obronił się z relatywnie niewielkimi stratami w sytuacjach, których dziś nie potrafię sobie wyobrazić. 

Zmiana składu portfela jest niewielka, ale przy zmianach cen złota, których się spodziewam będzie miała znaczenie. Podkreślam jednak, że na rynkach finansowych nie ma nic pewnego.

Podejmuję decyzje przede wszystkim w oparciu o czynniki fundamentalne, jak na przykład rosnący popyt na złoto fizyczne, który od listopada ubiegłego roku zaczął wspierać ceny złota. Jednak najważniejsza funkcja złota to niska zależność jego ceny od innych rynków. Nie mówię o krótkoterminowych ruchach, ale wielomiesięcznych trendach. W czasie bessy na rynku akcji w 2008 roku, złoto również traciło, ale szczyty ustanowiło w 2011. Od tego czasu złoto traciło, a amerykański rynek akcji zanotował jedną z lepszych dekad w historii.

A więc dywersyfikacja obniża stopę zwrotu, ale również zmniejsza ryzyko portfela.

O "Rafał Bogusławski inwestuje"

Rafał zarządza realnym portfelem w ramach cyklu "Rafał Bogusławski inwestuje", który rozpoczęliśmy z końcem lipca 2021. 

Zasady są proste - Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne - 60%, fundusze akcyjne - 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Zasady są dostępne tutaj: Rafał Bogusławski inwestuje #1  

Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Publikacja udostępniana jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

Publikacja stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

Niniejsza Publikacja nie stanowi badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; usługi badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone przez nich w sposób samodzielny. Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie jej sporządzenia lub pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Analizy Online Spółki Akcyjnej aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Analizy Online S.A. nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych źródłowych.

Analizy Online Spółki Akcyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.

Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Spółki Akcyjnej zawiera opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów.

Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Analizy Online Spółki Akcyjnej jest zabronione. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do Publikacji oraz przekazywanie informacji (np. poprzez linkowanie) o jej dostępności.