Rafał Bogusławski inwestuje #2

Zapraszamy na wydarzenie na żywo „Rafał Bogusławski inwestuje #2”. Przypominamy, że:

☑️ 100 tysięcy złotych jest już zainwestowane.
☑️  Rozmawiamy o prawdziwych pieniądzach, prawdziwym ryzyku i prawdziwych funduszach inwestycyjnych.

☑️ Zyski i straty, gdy się pojawią, też będą prawdziwe 😊

W drugim odcinku cyklu przekonamy się:
➡️ Jak Rafał podchodzi do wyboru funduszy akcji?

Inwestuje wyłącznie w fundusze spółek zagranicznych, głównie amerykańskich oraz technologicznych.

➡️ Dlaczego funduszy inwestujących na giełdzie jest tylko (aż?) między 30 a 40 procent?

Ponieważ portfel jest konstruowany w perpektywie trzyletniej, więc jego część ryzykowna musi być ograniczona, żeby w razie spadków nie kusiła realizacją strat. Stąd 31% akcji i 5% funduszy surowcowych.

➡️ Dlaczego w portfelu nie ma polskich akcji?  

Jest sześć funduszy akcji zagranicznych, wraz z polskimi portfel byłby zbyt skomplikowany. Ponadto polskiej giełdzie ciążą nierozwiązana kwestia OFE, wysoka inflacja i pieniądze z funduszu odbudowy, których wypłata stoi pod znakiem zapytania.

➡️ Dlaczego znaczna część portfela to fundusze dłużne (obligacji)?

Obligacje mają stabilizować portfel. Ich fundusze cechują się niewielką zmiennością.

➡️ Co trzeba wiedzieć o funduszu dłużnym, by podjąć decyzję o zainwestowaniu?

Warto wiedzieć, czy są to obligacje długo-, czy krótkoterminowe, o zmiennym czy stałym oprocentowaniu, ile jest papierów skarbowych, a ile korporacyjnych.

➡️ Dlaczego Rafał wybrał konkretne fundusze dłużne?

W przeciwieństwie do akcji, w portfelu Rafała reprezentowane są obligacje wyłącznie polskie. Wynika to z lepszej znajomości rynku i niższego ryzyka niż na obcych rynkach wschodzących. Wybór padł przy tym na obligacje zmiennokuponowe, co zabezpiecza przez ryzykiem podwyżki stóp procentowych.

➡️ Jakie znaczenie dla portfela będzie miało podnoszenie stóp procentowych przez NBP?

Wybrane przez Rafała fundusze dłużne są mało wrażliwe na zmiany stóp.

➡️ Czy autora zmartwiły spadki cen złota i surowców?

Zmartwiły, bo przyniosły straty, jednak stanowią tylko 5% inwestycji. Ponadto ropa naftowa jest w długoterminowym trendzie wzrostowym, a zdaniem Rafała inwestorzy w ciągu roku-półtora przeproszą się ze złotem.

➡️ Dlaczego, zdaniem Rafała portfel 60/40 nawet dziś ma sens?

Żeby inwestorzy byli w stanie przeczekać ewentualne spadki na zmiennym rynku akcyjnym i mieli szansę zarobić podczas hossy.

Czekamy na Wasze pytania w czasie programu na żywo, czekamy na Wasze komentarze pod zapisem LIVE’a na YouTubie.
 

Zapraszamy!

Zespół Analizy.pl

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Publikacja udostępniana jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

Publikacja stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

Niniejsza Publikacja nie stanowi badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; usługi badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone przez nich w sposób samodzielny. Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie jej sporządzenia lub pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Analizy Online Spółki Akcyjnej aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Analizy Online S.A. nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych źródłowych.

Analizy Online Spółki Akcyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.

Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Spółki Akcyjnej zawiera opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów.

Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Analizy Online Spółki Akcyjnej jest zabronione. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do Publikacji oraz przekazywanie informacji (np. poprzez linkowanie) o jej dostępności.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Reklama