Sprawdź ulubione fundusze zarządzających

Odrzucając przypadki lokowania środków w jednostkach funduszy z oferty własnego TFI, na koniec 2013 roku wartość aktywów ulokowana w funduszach "obcych" firm wyniosła ponad 170 mln zł.

Największą popularnością cieszyły się 2 rozwiązania o niższym poziomie ryzyka z Union Investment TFI: UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) oraz UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO). W pierwszym z nich zarządzający 3 funduszami, w tym przede wszystkim QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) ulokowali łącznie 58 mln zł, a w drugim – zarządzający 2 funduszami - ponad 20 mln zł.


UniWIBID Plus to jeden z najstarszych i zarazem najciekawszych funduszy długu korporacyjnego w ofercie krajowych TFI. Zarządzający tak kieruje portfelem, by zmienność jednostki była na minimalnym poziomie, a stopy zwrotu były wyższe niż te osiągane na rynku pieniężnym. Realizowana polityka inwestycyjna daje gwarancję wysokiej jakości, za co fundusz otrzymał od naszych analityków wysoką ocenę w ratingu – 4 gwiazdki. Również UniKorona Pieniężny to jeden z najlepszych funduszy w swojej grupie, który także został wysoko oceniony przez naszych analityków (4 gwiazdki). W ciągu ostatnich 12 miesięcy jego jednostka zyskała na wartości +3,88%, co jest 5-tym wynikiem w grupie. Źródłem wysokich stóp zwrotu jest gra na rynkach obligacji skarbowych, zarówno polskim jak i zagranicznych. Ponadto zarządzający korzysta z szerokiego instrumentarium, wykorzystując każdą okazję do zdobycia dodatkowego zysku.
 
W pierwszej trójce najpopularniejszych funduszy znalazł się także Agio Kapitał (Agio SFIO), który na koniec 2013 roku znajdował się w portfelach funduszy Allianz Platinium FIZ, Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ oraz Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO). Jest to produkt dla zamożniejszych inwestorów - minimalna pierwsza wpłata to równowartość 40 tys. euro. Jego jednostka stabilnie zyskuje na wartości, a wynik za ostatnie 12 mies. na poziomie +5,8% należy do jednych z najwyższych w grupie.
 
Wśród funduszy dłużnych, poza wspomnianymi rozwiązaniami, uznanie zarządzających znalazły także m.in. KBC Gamma, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, czy Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO), a wśród gotówkowych - ING Gotówkowy (ING FIO), czy Allianz Pieniężny.
 
Wśród funduszy akcyjnych największe zaufanie zarządzających od lat wzbudzają również te rozwiązania, które są przez nas dobrze oceniane: Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO), UniKorona Akcje (UniFundusze FIO), ING Akcji (ING FIO) oraz ostatnio - Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO). Zarządzający posiłkowali się również 6 funduszami akcji małych i średnich spółek, wśród których najpopularniejszy okazał się Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO).  
 
W poprzednich latach zarządzający chętnie inwestowali także w jednostki Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Jednak w minionym roku dostarczył on klientom sporo emocji (zaliczył kilka przecen), w tym zawieszenie odkupień. Na koniec 2013 roku nie znaleźliśmy go w portfelu żadnego innego produktu.  
 
Zdecydowana większość przypadków inwestowania w jednostki innych funduszy dotyczy tzw. fund of funds, czyli funduszy, których zarządzający dobierają do portfela najlepsze ich zdaniem rozwiązania z danej klasy aktywów. Obecnie mamy na rynku 6 FOF-ów lokujących aktywa w jednostki krajowych funduszy: po 2 w Skarbiec TFI i Superfund TFI oraz 2 zupełnie nowe subfundusze z DB Funds FIO, których zarządzający wykorzystują specjalną strategię Best Managers: DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) oraz DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO). Wprowadzenie tego typu funduszy do oferty zapowiedział także bank BGŻ, który będzie współpracował z Ipopema TFI.