Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (43)

Tydzień temu Rafał Bogusławski sprzedał resztę Esaliens Małych Spółek Amerykańskich o wartości 2742 złotych i zgodnie z planem zamienił gotówkę na fundusz Investor Value. Jest to fundusz inwestujący w akcje zagranicznych spółek "starej" ekonomii. Na koniec marca miał ich w portfelu 44, z czego większość pochodziła ze Stanów Zjednoczonych. Wśród nich znajdowały się m.in. Alphabet, Bank of America, Chevron, Ralph Lauren, Fedex, Wells Fargo czy Disney. W portfelu były też akcje amerykańskiego ubezpieczyciela – firmy Chubb, w której akcjonariacie ujawnił się w tym tygodniu Warren Buffett.

Drugą transakcją była zamiana jednostek uczestnictwa funduszu QUERCUS Ochrony Kapitału o wartości 2500 zł na jednostki QUERCUS Global Growth. Oba fundusze należą do parasola QUERCUS Parasolowy SFIO.

– To fundusz, który ma wysokie notowania w rankingu KupFundusz.pl i ciekawy skład portfela – mówi Rafał Bogusławski.

Pod koniec marca największą pozycję w tym funduszu zajmowała Nvidia (7,3%), a po niej Microsoft (5,27%) i Amazon (5,25%). Fundusz inwestował też m.in. w indeks MSCI World Health Care (4,37%), grupujący spółki z sektora ochrony zdrowia z rynków rozwiniętych (m.in. Novo Nordisk, Astra Zeneca, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis) oraz indeks małych i średnich spółek amerykańskich Russell 2000 (4,30%).

Prognozowany skład portfela RBI na 16.05.2024 z uwzględnieniem transakcji, które Rafał wykonał.

Po transakcji w portfelu Rafał ma łącznie 34,2% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 25,3%, surowcowych 8,8%.

Portfel od początku inwestycji zyskał 1,9%.

------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na: https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.

Reklama

------------------

Nota prawna

Publikacja wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Publikacja udostępniana jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako: osobista rekomendacja, porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź ocena lub zapewnienie opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem.

Publikacja stanowi „publikację handlową” w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej: „Rozporządzenie 565”). Publikacja nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych ani nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.

Niniejsza Publikacja nie stanowi badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia 565; doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; usługi badawczej w rozumieniu § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, zachęty do nabywania, zbywania, działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji; porady inwestycyjnej, podatkowej, prawnej, lub innego typu; oceny lub zapewnienia opłacalności inwestycji w instrumenty finansowe nią objęte; oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zawarte w Publikacji opinie autorów zostały sporządzone przez nich w sposób samodzielny. Publikacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności oraz na podstawie informacji dostępnych publicznie w momencie jej sporządzenia lub pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Analizy Online Spółki Akcyjnej aktualnych na moment jej sporządzenia i nie będzie podlegać aktualizacji. Analizy Online S.A. nie gwarantuje kompletności, prawdziwości lub dokładności danych źródłowych.

Analizy Online Spółki Akcyjnej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej Publikacji ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku takich decyzji inwestycyjnych. Publikacja nie może być traktowana jako zapewnienie lub gwarancja uniknięcia strat, lub osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, w szczególności zysków lub innych korzyści z transakcji realizowanych na jej podstawie lub w związku z powstrzymaniem się od realizacji takich transakcji.

Brak jest powiązań oraz okoliczności, które mogłyby mieć negatywny wpływ na obiektywność Publikacji. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Spółki Akcyjnej zawiera opis faktycznych wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych oraz wszelkich barier informacyjnych ustanowionych w celu zapobiegania konfliktom interesów.

Niniejsza Publikacja jest prawnie chroniona zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszej Publikacji, w całości lub w części, lub wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Analizy Online Spółki Akcyjnej jest zabronione. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do Publikacji oraz przekazywanie informacji (np. poprzez linkowanie) o jej dostępności.