W 5 lat Templeton AM TFI zgromadził ponad 0,3 mld zł

Globalny gracz na rynku funduszy Franklin Templeton w 2015 roku powołał polską spółkę Templeton AM (Poland) TFI, która działalność operacyjną rozpoczęła w marcu 2016 roku. Na początek spółka zaoferowała 3 subfundusze: Franklin Zdywersyfikowany Akcji, Elastycznego Dochodu i Zmiennej Alokacji i z tą ofertą została do dzisiaj. Na dobry start zagraniczna spółka matka zainwestowała w nowe fundusze 70 mln zł. Po 5 latach ich aktywa wzrosły do 325 mln zł.

Reklama

 
Największym powodzeniem wśród inwestorów cieszy się Franklin Elastycznego Dochodu, który zgromadził prawie 0,2 mld zł. Funduszem zarządza, wywodzący się z branży emerytalnej, Michał Oleszkiewicz. I zarządza bardzo dobrze. Od wielu miesięcy fundusz bryluje w naszych rankingach z najwyższymi możliwymi ocenami 5a zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim. Od początku działalności jego jednostka zyskała na wartości ponad 18%, najwięcej wśród funduszy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Franklin Elastycznego Dochodu ma już pięć lat! Bardzo się cieszę, że mimo mocnej konkurencji fundusz nasz uzyskał najwyższą stopę zwrotu w swojej grupie porównawczej. Dziękuję moim współpracownikom oraz doradcom finansowym i klientom, którzy nam zaufali – mówi Michał Oleszkiewicz.

Więcej o funduszu mówił zarządzający w rozmowie „Prosto w fundusz”

Michał Oleszkiewicz był także prelegentem podczas Forum Inwestycji Osobistych - relacja: Obligacje, czyli co dalej z alternatywą dla lokaty? 

Dwa pozostałe fundusze zgromadziły znacznie mniejsze aktywa: Franklin Zmiennej Alokacji – 52 mln zł (zarobił 18,3% w 5 lat), a Franklin Zdywersyfikowany Akcji – 13 mln zł (zarobił nieco ponad 10% w 5 lat).

Fundusze te są dostępne m.in. w opakowaniu polis na życie w ofercie PZU Życie oraz AXA Życie.