Quercus kupił 8,58 proc. akcji Esaliens TFI. Przygotowuje też ofertę pod OKI

Quercus Agent Transferowy, spółka z grupy Quercus TFI, nabyła 8,58 proc. akcji Esaliens TFI. Transakcję przeprowadzono przy wycenie całego towarzystwa na 125,6 mln zł. Quercus dostosowuje też ofertę funduszy do Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) i uruchomił nowy subfundusz QUERCUS Sejf.

Grupa Quercus TFI została mniejszościowym akcjonariuszem Esaliens TFI. Za pośrednictwem spółki Quercus Agent Transferowy nabyła 8,58 proc. akcji towarzystwa, wycenionego na 125,6 mln zł. Oznacza to, że wartość nabytego pakietu, wynikająca z tej wyceny, wynosi 10,8 mln zł.

Nie ujawniono, od kogo nabyto akcje ani czy Quercus zamierza w przyszłości zwiększać zaangażowanie kapitałowe w Esaliens TFI. Nie przedstawiono również celu strategicznego inwestycji.

Esaliens TFI jest jednym z najdłużej działających towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Funkcjonuje od 1998 r., początkowo jako TFI Banku Handlowego, a następnie jako Legg Mason TFI. Od 2016 r. jego akcjonariuszami są m.in. menedżerowie, pracownicy oraz polscy inwestorzy finansowi.

Reklama

Quercus dostosowuje fundusze do OKI

Kolejną nowością przedstawioną przez Quercus jest dostosowanie strategii 10 z 12 dotychczasowych subfunduszy do wymogów Osobistych Kont Inwestycyjnych.

Według towarzystwa, po uwzględnieniu nowego subfunduszu QUERCUS Sejf łącznie 11 subfunduszy będzie spełniać warunki pozwalające na korzystanie z preferencji podatkowych w ramach OKI.

Ustawa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych, uchwalona 3 lipca i ogłoszona 18 sierpnia 2026 r., wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Przewiduje m.in. zwolnienie z opodatkowania aktywów inwestycyjnych gromadzonych na OKI do wartości 100 tys. zł.

Quercus rozszerzył ofertę o subfundusz QUERCUS Sejf, który rozpoczął działalność 1 października 2026 r. Jest to subfundusz dłużny krótkoterminowy, inwestujący przede wszystkim w papiery skarbowe i inne instrumenty dłużne. Jego benchmarkiem jest WIBID 6M. Nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu unijnych regulacji.

Według informacji przedstawionych przez Quercus, nowy produkt ma umożliwiać łatwe konwersje środków do i z pięciu innych subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver oraz QUERCUS Tech lev. Opłata za zarządzanie wynosi 1 proc. rocznie, a minimalna pierwsza wpłata to 200 tys. zł.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.