Globalne fundusze Union Investment TFI odpowiedzią na potrzeby inwestorów

Trendy bardzo szybko się zmieniają, a rynkowa dywergencja, czyli zróżnicowanie pomiędzy zachowaniem poszczególnych krajów i klas aktywów, stale się pogłębia. Jednocześnie w wielu światowych rynkach tkwi obecnie duży potencjał zysków, wynikający z jednej strony z luźnej polityki pieniężnej prowadzonej przez największe banki centralne, a z drugiej z poprawiające się wskaźniki wyprzedzające dla przemysłu i usług, które dają nadzieję na „rozkręcenie” globalnej machiny gospodarczej.

Reklama

Chcąc osiągać atrakcyjne zyski, warto mieć portfel skonstruowany ze starannie wyselekcjonowanych funduszy akcji i obligacji inwestujących zarówno globalnie, jak i lokalnie. Umożliwia to odpowiednio dopasowana oferta produktowa TFI.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Globalnie i dynamicznie – kulisy powstania funduszy

- Wobec nowych wyzwań, jakie stawiają rynki, niezwykle ważna jest, aktywne zarzadzanie portfelem inwestycyjnym. W odpowiedzi na tę potrzebę naszych partnerów biznesowych i klientów zaproponowaliśmy możliwość czerpania zysków z rynków globalnych – mówi Waldemar Wołos, dyrektor ds. rozwoju nowych produktów Union Investment TFI.

Z początkiem tego roku w ofercie Union Investment TFI, pod parasolem UniFundusze^SFIO pojawiły się trzy nowe subfundusze w formule master-feeder: UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód oraz UniObligacje Zamienne. Wszystkie trzy rozwiązania lokują środki w tytuły uczestnictwa funduszy docelowych zarządzanych przez Union Asset Mangagement Holding AG, działających w Niemczech oraz Luksemburgu. Subfundusz UniStrategie Dynamiczny, poprzez swój fundusz docelowy, inwestuje także w najlepsze fundusze globalne konkurencji.

- Tworząc nowe rozwiązania, zdecydowaliśmy się skorzystać z globalnych kompetencji naszego akcjonariusza, potwierdzonych bardzo dobrymi wynikami i wysokimi ocenami agencji ratingowych. W procesie wyboru najciekawszych funduszy z oferty Union Asset Mangagement Holding AG, na naszą „krótką listę” trafiło kilkanaście różnych rozwiązań. Dążyliśmy do wyselekcjonowania strategii inwestycyjnych i klas aktywów z największym potencjałem, nisko skorelowanych ze sobą, a jednocześnie stanowiących komplementarne uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty – ujawnia Waldemar Wołos.
 
Wszystkie trzy subfundusze zabezpieczają wpływ wahań kursu EUR/PLN na wartość inwestycji przez hedging wobec euro.

UniStrategie Dynamiczny – aktywny portfel globalnych akcji i obligacji
Pod względem formalnym subfundusz UniStrategie Dynamiczny (fundusz docelowy: UniStrategie: Dynamisch) to fund of funds. Jednak od strony filozofii inwestycyjnej jest to rozbudowana strategia typu asset allocation, pozwalająca na szybką alokację aktywów w zależności od sytuacji rynkowej i perspektyw potencjału poszczególnych klas aktywów i rynków.

– W przypadku UniStrategie Dynamiczny konstrukcja złożona z wielu funduszy nie służy uśrednianiu wyników, jak w wielu rozwiązaniach tego typu. W tym przypadku fundusze są traktowane jako instrumenty pozwalające uzyskać ekspozycję na konkretny rynek czy jego segment – wyjaśnia Waldemar Wołos. – Polityka inwestycyjna subfunduszu preferuje akcje, których udział w portfelu wynosi minimum 50 proc. Kluczowa dla wyników jest jednak globalna ekspozycja, dywersyfikacja na rynki rozwinięte i wschodzące oraz możliwość błyskawicznej zmiany alokacji w akcje i obligacje w zależności od rynkowych trendów – dodaje.

UniAkcje: Daleki Wschód – łowy na rynkach azjatyckich
Potencjał bardziej egzotycznych rynków akcji, m.in. chińskiego, tajwańskiego, koreańskiego, indyjskiego czy indonezyjskiego, wykorzystuje oportunistycznie zarządzany subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód. Azjatyckie (fundusz docelowy: UniEmerging Markets Fern Ost). Fundusz zarządzany jest przez specjalistów z Union Investment z Frankfurtu, przy ścisłej współpracy z ekspertami  BEA Union Investment w Hongkongu.

- Za inwestycją w tamtym regionie globu przemawia m.in. fakt, że dalekowschodnie rynki oferują ogromny potencjał w różnych sektorach gospodarki i zapewniają ogromną podaż siły roboczej wspomaganą przez ciągły rozwój technologiczny – mówi Waldemar Wołos.

UniObligacje Zamienne – skumulowany potencjał obligacji i akcji
Funduszem docelowym dla UniObligacje Zamienne jest UniInstitutional Convertibles Protect – aktywnie zarządzany globalny fundusz absolutnej stopy zwrotu. Jego ważnym atutem jest silna dywersyfikacja portfela (geograficzna, sektorowa i alokacyjna). Obligacje zamienne, choć popularne w USA czy w Europie, w Polsce są mało znaną klasą aktywów.

- To duże ograniczenie z punktu widzenia inwestorów, bo fundusze na nich oparte umożliwiają osiąganie zysków związanych z rynkiem akcji przy zachowaniu charakterystyki obligacji – mówi Waldemar Wołos. Jak to działa?

- Obligacja zamienna to obligacja korporacyjna, którą nabywca może zamienić w przyszłości na określoną liczbę akcji. Jej zaletą jest to, że w przypadku silnego wzrostu cen akcji emitenta obligacja zamienna zachowuje się bardziej jak akcja. Z kolei w przypadku spadku cen akcji emitenta i pogorszenia się jego sytuacji finansowej obligacja zamienna zachowuje się jak typowa obligacja korporacyjna – wyjaśnia ekspert.