Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (grudzień 2020)

Aby znaleźć się na liście najlepszych funduszy do budowy portfela, produkty muszą spełniać dwa warunki – wysoki Rating Analiz Online (4 lub 5 gwiazdek) oraz wysoka suma ocen rankingowych 12-mies. oraz 36-mies. na koniec grudnia 2020 roku (w sumie minimum 7). Na koniec 2020 roku takie kryteria spełniło 27 funduszy.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W segmencie funduszy akcyjnych odnotowaliśmy sporo zmian. W gronie najlepszych funduszy akcji małych i średnich spółek utrzymał się jedynie Skarbiec Małych i Średnich Spółek – fundusz, który wypracował jeden z najwyższych wyników spośród wszystkich funduszy otwartych w 2020 roku. W najnowszej aktualizacji oceny ratingowej (listopad 2020) utrzymał wysokie 4 gwiazdki, za to w naszym comiesięcznym rankingu otrzymał najwyższe oceny 5a w obu horyzontach – rocznym i 3-letnim.

Dla przypomnienia ratingi różnią się od rankingów tym, że bazują na szerszej analizie, nie tylko wyników i ryzyka, ale też innych parametrów, a co za tym idzie są przyznawane rzadziej i głównie większym funduszom. Analizie ratingowej nie zostały poddane mniejsze i młodsze fundusze, ale już teraz widać, że dwa z nich wyróżniają się na plus. Chodzi o BNP Paribas Małych i Średnich Spółek oraz MetLife Akcji Małych Spółek, które w grudniowym rankingu otrzymały najwyższe oceny 5a.

Przeczytaj także: Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2020).

Najwięcej funduszy spełniających wyśrubowane kryteria, by trafić do naszego zestawienia, mamy w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. Mamy tu „starych dobrych znajomych” jak Santander Prestiż Akcji Polskich, Aviva Investors Polskich Akcji czy Generali Akcje Wzrostu, którzy trafili do naszych zestawień wielokrotnie. Mamy też nowicjuszy. Po raz pierwszy pojawił się tu Allianz Selektywny (w listopadzie podwyższyliśmy mu ocenę ratingową do wysokich 4 gwiazdek), za to QUERCUS Agresywny powrócił po ponad 3 latach. Nie mamy natomiast zmian wśród funduszy akcji zagranicznych.

W segmencie funduszy mieszanych także mieliśmy kilka zmian.

W grupie funduszy stabilnego wzrostu po raz 17-ty (!) znalazł się Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który obecnie może pochwalić się najwyższymi ocenami w Rankingu oraz 5-gwiazdkową oceną w Ratingu. Ponadto jest kilkukrotnym laureatem nagrody Alfa.

Nowinką w tym zestawieniu jest Santander Platinum Konserwatywny, który w listopadzie po raz pierwszy otrzymał ocenę ratingową i to od razu najwyższą – 5 gwiazdek.

Najwięcej zmian zaszło natomiast w segmencie funduszy dłużnych.

Całkowicie zmieniło się zestawienie funduszy dłużnych korporacyjnych, w którym po dłuższej przerwie pojawił się Generali Oszczędnościowy z najwyższym 5-gwiazdkowym ratingiem.

Do zestawienia nie trafił żaden z funduszy papierów skarbowych, za to mamy trzech przedstawicieli z grupy papierów skarbowych długoterminowych: NN Obligacji, Generali Obligacje Aktywny oraz NN FIO Obligacji 2. „Nowości” pojawiły się w zestawieniu najlepszych funduszy polskich papierów dłużnych uniwersalnych. Po raz pierwszy trafił tu mFundusz Konserwatywny SFIO, dzięki temu, że zadebiutował w naszych ratingach (przeczytaj: mFundusz Konserwatywny – profil bankowy z plusem).

Grupa najlepszych funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych skurczyła się natomiast do jednego funduszu - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2.

W najnowszej edycji „Najlepszych z najlepszych” liderem całego zestawienia zostało Generali Investments TFI z 7 funduszami. Na drugim miejscu ex aequo znalazły się NN Investment Partners TFI oraz Investors TFI (każde z 4 funduszami).

Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.