Aktywa funduszy zagranicznych (grudzień 2020)

W pandemicznym, pod każdym względem różniącym się od lat wcześniejszych na rynkach roku 2020, aktywa czterech firm oferujących fundusze zagraniczne obecnych w Polsce (BlackRock, BNP Paribas IP, Franklin Templeton, Schroder IM) zwiększyły się o 910 milionów złotych – ponaddwukrotnie więcej niż w znakomitym dla inwestycji kapitałowych roku 2019. Na koniec grudnia 2020 roku aktywa wyniosły ponad 6,1 mld zł i były wyższe o 16,9% niż rok wcześniej. Dla porównania w 2019 roku wzrosły one o 420 mln złotych, czyli o 8,4%.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W poszczególnych miesiącach roku stan aktywów zmieniał się gwałtownie w miarę rozwoju pandemii, zamrażania i rozmrażania gospodarek, interwencji banków centralnych i nastrojów inwestorów. Pierwszy kwartał ubiegłego roku przebiegł pod znakiem ogromnego spadku aktywów w marcu – na koniec tego miesiąca skurczyły się one o prawie 1,2 mld złotych, czyli ponad jedną piątą (21,7%) względem stanu z grudnia 2019 roku. Powodem były zarówno załamanie na globalnych rynkach, jak i wycofywanie przez klientów środków z funduszy. W samym marcu saldo wpłat i wypłat szacujemy na minus 115 mln złotych. Kolejne kwartały przyniosły jednak odbudowanie aktywów i z kwartału na kwartał rosły one coraz szybciej. Zdecydowanie najlepszy pod względem napływu pieniędzy klientów był grudzień, a w całym czwartym kwartale funduszom zagranicznym przybyło w ten sposób ponad pół miliarda złotych.

Patrząc według typów funduszy, w największym stopniu wzrosły aktywa funduszy akcyjnych (o 716,5 mln zł), a na koniec roku ich udział w rynku przekroczył 50% (51,8% wobec 47,3% rok wcześniej). Fundusze dłużne natomiast zwiększyły stan środków o 220,6 mln złotych, lecz mimo to ich udział w rynku spadł o prawie 3 pkt proc. do niespełna 41,4%.

W dalszym ciągu niespełna połowa środków ulokowana była w jednostkach z zabezpieczonym ryzykiem walutowym (PLN-hedged), ich udział wzrósł jednak z niespełna 45% na koniec 2019 roku do ponad 47% rok później.