Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2020)

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Reklama

Od kilku miesięcy największą popularnością cieszą się fundusze dłużne. Przyjrzyjmy się dziś funduszom polskich papierów dłużnych uniwersalnych, których większość to dawne fundusze gotówkowe. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Sprawdź: Ranking funduszy polskich papierów dłużnych uniwersalnych

Dwa fundusze w tej grupie mogą się pochwalić najwyższą oceną 5a w horyzoncie 12-miesięcznym otrzymywaną bez przerwy miesiąc w miesiąc. Są to ING Pakiet Ostrożny (który otrzymał najwyższą ocenę także w horyzoncie 3-letnim) oraz jeden z młodszych produktów - QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy. Niemal co miesiąc piątki otrzymuje także NN Krótkoterminowych Obligacji – i to mimo dynamicznego wzrostu aktywów w tym roku.

Do grona piątkowych funduszy awansowały w tym roku BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania – także jeden z tegorocznych bestsellerów (rok temu otrzymał 4a) oraz Noble Fund Konserwatywny (rok temu 3a).

Od dwóch miesięcy nasze oceny rankingowe zaczęły pojawiać się przy funduszach zdefiniowanej daty PPK. Oceny te są dodawane sukcesywnie wraz z „przeżyciem” przez dany fundusz pełnych 12 miesięcy kalendarzowych. W grudniowym rankingu najlepiej wypadły subfundusze AXA Emerytura, PPK inPZU oraz PPK Santander – otrzymały one najwyższe noty 5a.

Sprawdź oceny funduszy zdefiniowanej daty PPK

W grudniowym rankingu mamy też dwóch debiutantów. ALIOR Obligacji otrzymał w horyzoncie 12-mies. najniższą ocenę – 1a, a Generali Globalnych Akcji Wzrostu – najwyższą 5a.