Aktywa funduszy emerytalnych (wrzesień 2014)

Blisko 160 mld zł warte były aktywa otwartych funduszy emerytalnych na koniec września tego roku. To aż o +5,0%, czyli +7,6 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. Przyczyniła się do tego bardzo dobra koniunktura na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał na wartości +5,8%. Ten bardzo wysoki wynik to konsekwencja świetnej koniunktury w segmencie małych i średnich spółek. Popularne benchmarki, takie jak mWIG40 oraz MIS80, zyskały na przestrzeni miesiąca powyżej +7%. W obliczu korzystnego trendu na warszawskim parkiecie wysokie stopy zwrotu funduszy nie są zaskakujące. Przeciętny wynik wyniósł +5,0%, a wzrost aktywów wywołany wynikami zarządzania sięgnął +7,3 mld zł.

Znacznie mniejszy wpływ na poziom aktywów miały przelewy z ZUS. Zgodnie z prognozami, zmalała wartość przekazywanych co miesiąc składek, co jest efektem wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym. Decyzję o pozostaniu w OFE zadeklarowało tylko 2,5 mln osób z blisko 17 mln uprawnionych. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do OFE środki w kwocie blisko 259 mln zł, najmniej od 1999 roku, kiedy rynek funduszy emerytalnych był w fazie tworzenia.


Ubiegły miesiąc był udany dla wszystkich OFE. W największym stopniu wzrosły aktywa Allianz Polska OFE, które zostały zasilone środkami pochodzącymi z przejmowanego funduszu OFE Warta. Dzięki tej operacji fundusz ten przeskoczył z 10-tej, na 8-mą pozycję w zestawieniu.
 
Zespół Analiz Online