Aktywa funduszy emerytalnych (czerwiec 2014)

Wysoki udział akcji w portfelach OFE i brak w nich obligacji skarbowych niekorzystnie wpłynął na czerwcowe wyniki, a co za tym idzie na stan zgromadzonych w nich aktywów. Ich wartość na koniec I półrocza 2014 roku wyniosła 152,2 mld zł, co oznacza spadek w skali miesiąca o -0,9%.

Przyczyniła się do niego słaba koniunktura na warszawskim parkiecie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił -0,25%, a średni wynik funduszy emerytalnych wyniósł -0,81%. W efekcie wynik z zarządzania pomniejszył stan aktywów o ok. -1,4 mld zł.

Pozytywnie na poziom aktywów wpłynęły natomiast przelewy z ZUS. W minionym miesiącu instytucja ta przekazała do OFE środki w kwocie 922,5 mln zł, czyli niemal tyle samo co w maju. Wiele jednak wskazuje na to, iż skala przelewanych środków w najbliższych miesiącach będzie dużo niższa, gdyż wg ostatnich informacji, decyzję o pozostaniu w OFE zadeklarowało dotychczas zaledwie nieco ponad 385 tys. osób z 14 mln uprawnionych. Tymczasem składki tych, którzy nie podejmą żadnych kroków w kierunku pozostania w OFE będą automatycznie przekazywane na subkonto w ZUS.

Największymi funduszami emerytalnymi pozostają ING OFE oraz Aviva OFE, których aktywa warte były na koniec czerwca odpowiednio 36,7 mld zł i 33,9 mld zł.

Nie wszystkie fundusze odnotowały spadek aktywów. Na 13 działających OFE, w czterech udało się powiększyć stan zarządzanych środków, w tym najwięcej w PKO BP Bankowy OFE - o +0,32% do 6,75 mld zł.