ETF-y w portfelach funduszy

Fundusze typu ETF (exchanged traded fund) są coraz częstszym wyborem zarządzających. W sprawozdaniach funduszy na koniec czerwca 2019 roku wystąpiło 212 różnych ETF-ów, a ich aktywa wyniosły ponad 1,9 mld zł. To wprawdzie wciąż mniej niż jeden procent wszystkich aktywów zgromadzonych w funduszach, jednak zarówno w naszym kraju, jak i na świecie widać rosnące zainteresowanie funduszami typu ETF. Morningstar poinformował, że po raz pierwszy w historii aktywa w funduszach pasywnych i ETF-ów na amerykański rynek akcji były warte więcej niż te w funduszach zarządzanych aktywnie.

Reklama

Dlaczego polscy zarządzający coraz częściej sięgają po ETF-y w swoich aktywnie zarządzanych funduszach? Dzięki nim szybko i stosunkowo niskim kosztem mogą uzyskać ekspozycję na wiele rynków na świecie.

Naturalnym kierunkiem są inwestycje zagraniczne. Najbardziej popularne ETF-y w polskich funduszach dają ekspozycję (to znaczy inwestują) na europejski rynek obligacji korporacyjnych, amerykański rynek akcji oraz rynki akcji i obligacji rynków wschodzących.
 
Wśród zarządzająch polskimi funduszami największym zainteresowaniem cieszą się ETF-y iShares (ich dostawcą jest BlackRock) – w sumie zarządzający ulokowali w nich 902 mln zł. Dalej w kolejności jest Lyxor (263 mln zł) i Xtrackers (255 mln zł).
 
Wśród polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych najwięcej ETF-ów znajdziemy w portfelach funduszy z PKO TFI, w których ulokowane było 0,54 mld zł. ETF-y znajdziemy w portfelach 22 funduszy tego towarzystwa, przy czym najwięcej zainwestował w nie PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (89 mln zł). Mimo wszystko jest to jedynie 1,58% wartości aktywów zgromadzonych w funduszach tego towarzystwa. Największy udział ETF-ów w aktywach swoich funduszy ma Amundi TFI (6,7%). W przypadku tego TFI tylko cztery fundusze posiadają w swoich portfelach ETF-y, a większość zgromadzonych środków należy do Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (59 mln zł), oraz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny (22 mln zł).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Obecnie na polskiej giełdzie notowanych jest pięć funduszy ETF: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ, Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR, Lyxor WIG 20 UCITS, Lyxor UCITS DAX. Beta Securities Poland i AgioFunds TFI, które wspólnie stworzyły dwa fundusze Beta ETF, mają w planach otworzenie jeszcze funduszu ETF dającego możliwość gry na krótko na indeksie WIG20 oraz lewarowanego funduszu dającego podwójną ekspozycję na WIG20. Na koniec czerwca w portfelach polskich funduszy występował tylko jeden z nich, Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ, gromadzący aktywa o wartości 225 tysięcy złotych.