Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (marzec 2017)

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria wyboru do budowy portfela wygrywającego z rynkiem

Metoda wyboru opiera się na dwóch gotowych narzędziach – ratingach i rankingach funduszy jednocześnie. Ostateczna lista najlepszych funduszy składa się z produktów o najwyższych ocenach ratingowych (4 lub 5 gwiazdek) w danej grupie porównawczej i jednocześnie posiadających odpowiednio wysoką sumę ocen rankingowych (12-mies. i 36 mies. - minimum 7).

Przez ostatni kwartał zaszło kilka niewielkich zmian w zestawieniu.

Drugi raz z rzędu okazuje się, że żaden fundusz akcji małych i średnich spółek nie spełnił naszego kryterium wyboru. Za to w grupie funduszy akcji polskich o uniwersalnej strategii, jeden fundusz na tyle pogorszył swoje noty w rankingu, że wypadł z zestawienia (UniKorona Akcje), za to dwa inne do niego wróciły. Mowa tu o QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO), który gościł na większości dotychczasowych zestawień, wypadając jedynie z grudniowego. Po dłuższej przerwie do dobrej formy wrócił także Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO), którego noty w rankingu wzrosły w marcu do wymaganych poziomów.

W zestawieniu funduszy mieszanych zmiany miały podobny charakter. W marcowej edycji nie ma funduszu UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) oraz Credit Agricole Dynamiczny Polski (Credit Agricole FIO), za to powrócił do niego Skarbiec Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO).

Najmniej zmian zaszło w segmentach o niższym poziomie ryzyka. Jedynie lista polecanych funduszy obligacji korporacyjnych skurczyła się do 2 rozwiązań, po tym jak wypadła z niej Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO).

Ostatecznie najwięcej reprezentantów w zestawieniu ma PKO TFI – 5 funduszy. Po 4 fundusze mają natomiast Investors TFI, KBC TFI oraz Skarbiec TFI.

Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.