PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ debiutuje na giełdzie

PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR to fundusz pasywny inwestujący w akcje 60 największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Benchmark funduszu jest złożony z dwóch  indeksów dochodowych w proporcjach: 50% WIG20 TR (duże spółki) + 50% mWIG40 TR (średnie spółki). Ticker nowego funduszu to ETFPZUW20M40.

– Debiut pierwszego funduszu ETF od TFI PZU to ważny krok zarówno dla Grupy PZU, jak i całego rynku kapitałowego. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW, dzięki czemu kapitał pozostaje w kraju – trafia do polskich firm, realnie wspierając rozwój krajowej gospodarki i wzmacniając komponent krajowy. Kapitał, który zostaje w Polsce i tu pracuje, tworzy trwałą wartość dla inwestorów, przedsiębiorców i całego społeczeństwa – mówi Bogdan Benczak, prezes zarządu PZU.

Reklama

Przyjęta przez fundusz strategia inwestycyjna pozwala na dobre odwzorowanie koniunktury na rynku akcji w Polsce. Jednocześnie kładzie mocniejszy akcent na średnie spółki, niż wynikałoby to wyłącznie z ich rynkowej kapitalizacji, która odpowiada za ok. 20% kapitalizacji indeksu WIG. Fundusz stosuję replikację fizyczną, tzn. kupuje w odpowiednich proporcjach akcje spółek wchodzących w skład benchmarku.

Nowy ETF działa w formule funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) portfelowego. Ta konstrukcja prawna umożliwia emitowanie certyfikatów inwestycyjnych w sposób ciągły, pod warunkiem realizowania przez fundusz strategii polegającej na replikowaniu portfela indeksowego, tj. naśladowaniu zachowania określonego w statucie benchmarku.

– Wejście w segment ETF jest dla nas naturalnym etapem rozwoju, a zarazem odpowiedzią na potrzeby nowego pokolenia inwestorów, którzy oczekują nowoczesnych, transparentnych i niskokosztowych rozwiązań​ inwestycyjnych. Na początek wybraliśmy fundusz inwestujący w akcje spółek z GPW. To decyzja wynikająca  z naszej pozytywnej oceny fundamentów polskiej gospodarki i kolejny krok we wzmacnianiu krajowego rynku kapitałowego – mówi Artur Trela, prezes zarządu TFI PZU.

Nowy ETF ma ustaloną niższą opłatę za zarządzanie od tej, która obowiązuje w funduszach inPZU, i wynosi 0,4%. Ponadto do 30 września 2026 r. pozostałe koszty funduszu składające się na TER (total expense ratio) będą pokrywane przez TFI PZU. Do inwestycji zachęca również niski próg wejścia – cena certyfikatu inwestycyjnego na debiut została ustalona na poziomie 100 zł.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu PZU ETF WIG20 TR + mWIG40 TR Portfelowy FIZ można nabyć za pośrednictwem dowolnego rachunku maklerskiego lub platformy inwestycyjnej dającej dostęp do GPW – w tym w ramach maklerskich kont emerytalnych IKE i IKZE. Animatorem funduszu jest Dom Maklerski BOŚ. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

ETF na polskie akcje to początek ofensywy TFI PZU w segmencie funduszy notowanych na giełdzie. W kwietniu na GPW zadebiutuje PZU ETF MSCI World Portfelowy, inwestujący w akcje rynków rozwiniętych. Będzie inwestował w akcje spółek z rynków rozwiniętych (ok. 70% USA) zgromadzonych w indeksie MSCI World NTR. Do replikacji będzie wykorzystywany sprawdzony autorski algorytm decyzyjny wykorzystywany w działającym od kilku lat inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O. Będzie też stosował zabezpieczenie walutowe (fundusz PLN-hedged).

Kolejny fundusz (inwestujący w alternatywną klasę aktywów) powinien pojawić się na rynku w maju. – Pracujemy już nad kolejnymi ETF-ami, aby jak najszybciej udostępnić inwestorom paletę funduszy „pierwszego wyboru”, zapewniających ekspozycję na najważniejsze klasy aktywów – informuje Artur Trela.