TFI dostosowują się do wytycznych KNF, fundusze zmieniają nazwy

W połowie lutego br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował do uczestników rynku stanowisko dotyczące informacji publikowanych przez fundusze inwestycyjne. W skrócie zawarł w nim szereg wytycznych dotyczących doboru nazw funduszy, zalecił minimalny próg inwestycji w dominującą w danym funduszu klasę aktywów (min. 80%), czy wyraził oczekiwanie na doprecyzowanie opisów polityk inwestycyjnych w treści statutów, tak by były jasne dla klientów. UKNF dał instytucjom czas do końca tego roku na zastosowanie się do tych wytycznych.

Reklama

Kilka dni temu odpowiednie zmiany w statutach oraz zmiany nazw dwóch funduszy wprowadziła Ipopema TFI w parasolu Pocztowy SFIO:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• Pocztowy Obligacji zmienił nazwę na Pocztowy Obligacji Uniwersalny
• Pocztowy Konserwatywny zmienił nazwę na Pocztowy Konserwatywny Uniwersalny.

W połowie października wchodzą w życie zmiany w statucie IPOPEMA SFIO. Zostaną doprecyzowane polityki subfunduszy, a dwa z nich zmienią nazwę.

Zmiany nazw kilku swoich funduszy oraz modyfikację statutów zapowiedziało też Generali Investments TFI.   

Od 19 grudnia nazwy zmienią cztery subfundusze:

• Generali Oszczędnościowy zmieni nazwę na Generali Obligacji Krótkoterminowy,
• Generali Korona Dochodowy zmieni nazwę na Generali Korona Obligacji Uniwersalny,
• Generali Aktywny Dochodowy zmieni nazwę na Generali Obligacji Uniwersalny Plus,
• SGB Bankowy zmieni nazwę na SGB Obligacji Uniwersalny.

Poza zmianami nazw, w odniesieniu do subfunduszy, które realizują swoje cele inwestycyjne poprzez inwestowanie w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe, TFI doprecyzowało opisy ich polityk inwestycyjnych, dodając w statutach m.in. informacje o zakresach Modified Duration. Dodatkowo w funduszach akcyjnych TFI zamieściło dodatkowe precyzyjne kryteria doboru lokat do portfeli. TFI zmieniło także niektóre z limitów inwestycyjnych. W głównej mierze, fundusze, które w swojej nazwie wskazują na określoną klasę aktywów, będą posiadały minimalny poziom zaangażowania w taką kategorię lokat wynoszący 80% wartości aktywów netto.

Z naszych informacji wynika, że odpowiednie modyfikacje zapisów w statutach wprowadziło już kilka TFI, a w wielu towarzystwach prace nad wdrożeniem zmian dopiero trwają. Można się więc spodziewać jeszcze niejednej zmiany nazw funduszy.

Link do stanowiska KNF