Zmiana w Lidze Ekspertów – nowy uczestnik przejmuje portfele

Zbigniew Obara ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze Maklerskim Alior Banku od 2008 roku, najpierw na stanowisku analityka, a od 2015 roku i obecnie na stanowisku menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa. Pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.

Reklama

Nowy uczestnik przejmuje portfele po Agacie Filipowicz-Rybickiej w ciekawym momencie. W tym roku zarówno strategia ofensywna i defensywna jest jedną z najlepszych w całej stawce ekspertów.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Dotychczas w portfelu ofensywnym duże znaczenie odgrywały fundusze akcji spółek wzrostowych, akcji spółek wydobywających ropę i gaz oraz akcji spółek z rynków tzw. frontierowych (np. Afryka, Bliski Wschód). Ale Zbigniew Obara zdecydował się wymienić trzy fundusze:

Skarbiec Spółek Wzrostowych -> InPZU Akcje Polskie
Schroder ISF Frontier Markets Equity  -> NN (L) Japonia
Franklin Natural Resources Fund -> Templeton Global Total Return Fund 

Jak tłumaczy w swoim pierwszym komentarzu, zmiany wynikają z chęci zmniejszenia ekspozycji na aktywa najbardziej uzależnione od dynamiki globalnego wzrostu gospodarczego (spółki wzrostowe, spółki wydobywające ropę, rynki frontierowe). Jak dodaje, w portfelu wciąż dużą rolę będą odgrywać rynki wschodzące, bo stosunek potencjalnej stopy zwrotu do ryzyka jest korzystniejszy niż na rynkach rozwiniętych.

Nowemu uczestnikowi życzymy wysokich stóp zwrotu, a Pani Agacie Filipowicz-Rybickiej dziękujemy za udział – ciekawe portfele inwestycyjne i regularne komentarze.