PKO Stabilnego Wzrostu zmienia strategię

PKO Stabilnego Wzrostu, który kilka miesięcy temu przejął PKO Zrównoważony, zmienia strategię i nazwę. Po zmianach będzie stosował zmienną alokację.

Polityka inwestycyjna subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu zmieni się ze strategii mieszanej w strategię aktywnej alokacji. Fundusz przyjmie nazwę PKO Dynamicznej Alokacji. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu bardziej dynamicznego dostosowywania struktury portfela subfunduszu do aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz PKO TFI.

Reklama

Zmiana nastąpi 25 lutego 2023 roku.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Po zmianie, w normalnych okolicznościach fundusz będzie utrzymywał pozycję bazową, czyli taką, w której wyłączny udział mają instrumenty o niskim ryzyku. Gdy zarządzający będzie widział potencjał wzrostu akcji, wówczas będzie mógł zwiększać ich udział w portfelu do maksymalnie do 40%. Pozostałe parametry funduszu (opłaty, min. wpłata) pozostaną bez zmian.

Operacja zmiany nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu (dostępnego m.in. na platformie KupFundusz.pl) zostanie wykonana w sposób automatyczny i nie wymaga żadnego działania ze strony klienta.

Fundusze inwestycyjne

Puls rynku

20.02.2023

PKO Stabilnego Wzrostu zmienia strategię

Źródło: Shutterstock.com

analizy.pl

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

No super. Duzy fundusz ni z gruszki niż pietruszki zmienia strategię Ja tego w ogóle nie rozumiem. Namawiają ludzi do długoterminowego inwestowania a potem robią takie rzeczy. jak już coś zmieniaja to pierwsze co powinni zrobić to wywalenie z tego funduszu WIG20 na którym ten fundusz latami był budowany z wiadomym skutkiem. Kiedy oni zaczną tworzyć proste fundusze 60/40 oparte na normalnych, cywilizowanych rynkach a nie na tym bananie dyrygowanym przez sasinów i innych czopkowskich gotowych spuścić spółkę jednym tweetem o ratowaniu dobrostanu ludu pracującego miast i wsi kosztem inwestorów z gpw? Tutaj żadna aktywna alokacja nie pomoże a efekty tych strategii widzimy w notowaniach tego typu funduszy.

eps | 20.02.2023

Ps: a dla wielbicieli aktywnych funduszy warto jeszcze przypomnieć, że prawdopodobnie ten sam fundusz na koszty tego eksperckiego zarządzania i inne fanaberie i pomysły przepalił przez te ostatnie 10 lat jakieś minimum 1,035^10 - 1 = 35%-40% aktywów.

Jaś_P | 20.02.2023

Będzie fajny fundusz do obserwacji ;) w pozycji neutralnej fundusz będzie trzymał wyłącznie aktywa o niskim ryzyku inwestycyjnym (czyli pewnie obligacje RP/ BGK i PFR... te takie bezpieczne ;)), już się nie mogę doczekać, żeby sprawdzić co będą mieli w portfelu pod koniec miesiąca. Fundusz za ostatnie 10 lat ma oszałamiającą stopę zwrotu 10,69%, więc czas na nowy eksperyment zgodnie z zasadą, że najłatwiej (i najzyskowniej) zarządza się nieswoimi pieniędzmi :)

Jaś_P | 20.02.2023