Masterclass doradców finansowych 4.0 - XII Kongres EFPA POLSKA - podsumowanie

Tegoroczna edycja była intensywną, całodniową pigułką najlepszej wiedzy ze świata finansów, bogatą w debaty z udziałem wspaniałych prelegentów. Dołączyło aż 951 aktywnych uczestników z całej Polski, zainteresowanych kształceniem się i zdobywaniem wiedzy o doradztwie finansowym. Uczestnikami byli pracownicy sektora finansowego, uczelni i studenci. Najliczniejszą grupę stanowili Certyfikowani Doradcy EFPA Polska. 41 prelegentów, przedstawicieli 14 instytucji finansowych, zabrało głos podczas Kongresu.

Reklama

Zgodnie z zapowiedzią, poruszono ważne i aktualne tematy, skupiające uwagę społeczności polskiego rynku kapitałowego anno domini 2021:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• Padł ważny głos o potrzebie rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania ESG w Polsce. Inwestycje ESG są po to, aby zmieniać świat na lepsze. Tu i teraz, naprawdę. Warto pamiętać o wszystkich literach w skrócie. Na rynkach zachodnich ESG jest powszechną praktyką. ESG nie wyklucza, jest szansą dla firm na transformację – to odpowiedzialne zarządzanie z dbałością o ludzi i Planetę. EFPA startuje z nowym Certyfikatem EFPA ESG Advisor.
• Doborowe grono panelistów debaty oksfordzkiej zmierzyło się z tezą: DORADCA nie ma prawa DORADZAĆ. Przedstawiciele kierownictw instytucji finansowych, instytucji nadzorujących, izb branżowych i firm konsultingowych oraz szefowie doradców finansowych starli się na argumenty.  Udało się pokazać, jak złożone i zapętlone jest to zagadnienie. Wybrzmiał apel o potrzebie dialogu wszystkich interesariuszy usługi doradczej dla wypracowania spójnego rozumienia, kim jest/ma być doradca finansowy i na czym ma polegać jego rola we współpracy z klientami.
• Po raz pierwszy na żywo mogliśmy zobaczyć i usłyszeć Certyfikowanych Doradców EFPA, którzy pokazali wspaniałą postawę: żyjących sprawami klientów i czerpiących z tego radość, nastawionych na stały rozwój, z optymizmem i odpowiedzialnością patrzący w swoją zawodową przyszłość.
• W agendzie Kongresu znalazła się inspirująca rozmowa o zmieniającym się świecie z udziałem Zuzanny Skalskiej – 360 Inspiration. Zostaliśmy z ważnymi przesłaniami, abyśmy wychodzili ze strefy komfortu i ze swojej bezpiecznej bańki. Nie przywiązywali się do świata, jaki znamy, poszerzali naszą zawodową perspektywę, przyglądając się innym branżom. Abyśmy pokazali swoim klientom, że działamy, rozumiejąc ich i ich potrzeby. Z tak zbudowanym autorytetem, zaufaniem, empatią – doradcy będą autentyczni w oczach klientów.
• Emanuele Maria Carluccio, prezes zarządu EFPA Europa podkreślił bardzo ważny aspekt w ewolucji zawodu doradcy. Otóż: doradca-człowiek zawsze będzie potrzebny. Technologia będzie wspierać doradcę, który "siada" twarzą w twarz" z klientem na szczerą rozmowę. Istotna jest wnikliwa ocena odpowiedniości produktów, aby właściwie zareagować na potrzeby klientów i im pomóc.
• Przyjrzeliśmy się również wynikom badań rynkowych na temat zmian usługi doradztwa finansowego po pandemii. Barbara Stęchły, wiceprzewodnicząca Rady EFPA Polska, dyrektor zarządzająca Pionem Sprzedaży BNP Paribas Bank Polska SA mówiła o tym, jak biznes i grupa zawodowa doradców finansowych wychodzą z okresu pandemii. Jak zmienił się kontakt na linii doradca – klient. Coraz większa liczba klientów otwarta jest na nowe formy kontaktu z doradcą. I o tym, że ważne jest bycie z klientem, kiedy jest dobrze, ale jeszcze ważniejsze, kiedy sytuacja rynkowa jest trudniejsza.
• Na koniec – Nikolay Kirow przekonywał, abyśmy dbali o swoje zasoby energetyczne, abyśmy korzystali z dostępnej wiedzy o pracy mózgu i ludzkich zachowaniach, tak aby bezpieczniej i efektywniej funkcjonować w dzisiejszym świecie, w którym atakują nas nowe, współczesne „lwy”.
   

Podsumowując XII Kongres EFPA Polska Mariola Szymańska, prezes EFPA Polska, powiedziała: „To był  wspólny, dobrze spędzony czas. Czas, który poświęciliśmy dla lepszego rozumienia dzisiejszego świata i rynków finansowych, dla naszego rozwoju zawodowego i osobistego, dla motywacji do wspólnego budowania lepszego świata dzięki odpowiedzialnym inwestycjom".

Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Analizy.pl.