XVII Kongres EFPA Polska: czego pragną klienci instytucji finansowych?

Kongres EFPA Polska od lat należy do najważniejszych wydarzeń polskiego sektora finansowego. Tegoroczna edycja, organizowana pod hasłem „CZEGO PRAGNĄ KLIENCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH? Nowa odpowiedź sektora finansowego”, będzie poświęcona zmieniającym się oczekiwaniom klientów oraz rozwiązaniom, które pozwolą instytucjom finansowym skuteczniej odpowiadać na wyzwania współczesnego rynku.

Reklama

Jednym z głównych tematów Kongresu będzie zdrowie finansowe Polaków i rola, jaką w jego budowaniu mogą odegrać instytucje finansowe oraz profesjonalni doradcy. Temu celowi służy realizowany przez EFPA Polska Program Zdrowia Finansowego, który od maja 2026 r. jest prowadzony dzięki dofinansowaniu z Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest Minister Finansów i Gospodarki. Partnerem Strategicznym i Merytorycznym Programu jest mBank. Program promuje zdrowie finansowe jako ważny wymiar nowej jakości usług finansowych, łącząc edukację finansową, odpowiedzialne doradztwo i współpracę całego sektora.

• Podczas XVII Kongresu EFPA Polska zaprezentowane zostaną m.in.: rekomendacje i konkretne rozwiązania dla sektora finansowego pokazujące, jak sektor finansowy może skuteczniej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby klientów – od sposobów komunikacji po rozwój usług i produktów;

• wyniki najnowszego badania dotyczącego roli doradców finansowych w budowaniu dobrostanu finansowego z perspektywy młodych Polek i Polaków;

• analizę motywacji młodych klientów do inwestowania oraz ich oczekiwań wobec instytucji finansowych i doradców;

• raport z realizacji Programu Zdrowia Finansowego EFPA Polska, wraz z wnioskami i dalszymi kierunkami jego rozwoju;

• kierunki współpracy sektora finansowego na rzecz budowania zdrowia finansowego i większej wartości dla klientów.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Dwa dni debat, badań i premier XVII Kongres EFPA Polska zgromadzi ponad 1400 uczestników - przedstawicieli instytucji finansowych, certyfikowanych doradców finansowych, ekspertów, naukowców, regulatorów, organizacji branżowych oraz mediów. W programie znajdą się m.in. debata w stylu oksfordzkim o nowym Osobistym Koncie Inwestycyjnym, wystąpienia ekspertów, prezentacje premierowych raportów oraz dyskusje o przyszłości doradztwa finansowego i roli sektora w budowaniu kultury zdrowia finansowego Polek i Polaków.

Kongres EFPA Polska to przestrzeń wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami rynku, środowiska eksperckiego i naukowego oraz instytucji publicznych. Tegoroczna edycja ma przynieść nie tylko diagnozę zmieniających się potrzeb klientów, ale przede wszystkim praktyczne odpowiedzi na pytanie, jak sektor finansowy może lepiej na nie odpowiadać.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.