Artykuły na temat: doradca finansowy (22)

Rynek i gospodarka

Rekordowy rok Xeliona. „Nie gonimy za liczbą klientów, tylko za wartością relacji”

Dom Inwestycyjny Xelion zakończył 2025 rok z rekordowym wynikiem finansowym i blisko 9 mld zł aktywów. Prezes Krzysztof Prasał opo[...]

Tylko u nas

19.01.2026

Rynek i gospodarka

Rekordowy rok Xeliona. „Nie gonimy za liczbą klientów, tylko za wartością relacji”

19.01.2026

Rynek i gospodarka

Ipopema Securities stawia na doradztwo

Ipopema Securities chce do 2028 r. przekroczyć 20 proc. udziału w rynku niezależnych dystrybutorów w segmencie klientów zamożnych,[...]

Tylko u nas

31.12.2025

Rynek i gospodarka

Ipopema Securities stawia na doradztwo

31.12.2025

Reklama

Rynek funduszy

XVI Kongres EFPA Polska – Zdrowie finansowe w praktyce

Dwa dni pełne praktycznej wiedzy, inspirujących wystąpień i premier raportów, które pomogą doradcom finansowym i specjalistom z br[...]

Patronaty medialne

24.09.2025

Rynek funduszy

XVI Kongres EFPA Polska – Zdrowie finansowe w praktyce

24.09.2025

Inwestowanie

Polacy i inwestycje – źródła wiedzy (badanie IZFiA)

Jakie są głównie źródła wiedzy Polaków o oszczędzaniu i inwestowaniu? Komu ufamy, gdy chodzi o pieniądze? Izba Zarządzających Fund[...]

Puls rynku

11.09.2025

Inwestowanie

Polacy i inwestycje – źródła wiedzy (badanie IZFiA)

11.09.2025

Rynek funduszy

II Forum Niezależnych Dystrybutorów Funduszy już 17 września

UNIQA TFI po raz drugi organizuje Forum Niezależnych Dystrybutorów Funduszy. Partnerem wydarzenia jest serwis Analizy.pl. Spotkani[...]

Patronaty medialne

10.09.2025

Rynek funduszy

II Forum Niezależnych Dystrybutorów Funduszy już 17 września

10.09.2025

Fund Forum

Jak przekonać klienta do inwestowania?

Strach przed stratą to najczęstsza bariera, która powstrzymuje Polaków przed inwestowaniem. Jak sprawić, by klienci zobaczyli w zm[...]

Tylko u nas

09.09.2025

Fund Forum

Jak przekonać klienta do inwestowania?

09.09.2025

Fund Forum

Kto korzysta z usług niezależnych doradców?

Klient na niezależnym doradztwie wygrywa, bo otrzymuje szeroką i zróżnicowaną ofertę produktową. Dlaczego to ma znacznie? M.in. o [...]

Analizy Player

11.10.2024

Fund Forum

Kto korzysta z usług niezależnych doradców?

11.10.2024

Fund Forum

Klient oczekuje dzisiaj zupełnie innego modelu obsługi

Branża musi poprawiać doświadczenie klienta – m.in. poprzez cyfryzację i obudowanie usług w nowe funkcjonalności. Sprzedaż fundusz[...]

Tylko u nas

05.10.2023

Fund Forum

Klient oczekuje dzisiaj zupełnie innego modelu obsługi

05.10.2023

Rynek funduszy

Nadchodzą zmiany w MIFID II. Doradcy będą pytać klientów o ich preferencje ESG

Nadchodzą zmiany w regulacji MIFID. Od sierpnia doradcy zaczną pozyskiwać od swoich obecnych i przyszłych klientów informacje na t[...]

Tylko u nas

29.06.2022

Rynek funduszy

Nadchodzą zmiany w MIFID II. Doradcy będą pytać klientów o ich preferencje ESG

29.06.2022

Rynek funduszy

Forum Funduszy: Trzeba edukować i klientów i doradców

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych cofnęły się do poziomu sprzed pięciu lat. Uczestnicy XVI Forum Funduszy zastanawiali się,[...]

Tylko u nas

22.06.2022

Rynek funduszy

Forum Funduszy: Trzeba edukować i klientów i doradców

22.06.2022

Zobacz więcej wiadomości

Brak wyników

Najnowsze

Rynek funduszy

PKO TFI obniża opłaty w Pakiecie Emerytalnym

Puls rynku

2 godziny temu

Rynek i gospodarka

Jak upadają imperia

Tylko u nas

2 godziny temu

Rynek funduszy

Esaliens TFI i Amundi nawiązują strategiczne partnerstwo

Puls rynku

3 godziny temu

Rynek i gospodarka

Czwarty rok hossy. Gdzie szukać zysków? Oto scenariusze DI Xelion

Puls rynku

3 godziny temu

Rynek funduszy

Prezes Superfund TFI: „Celujemy w 1,5 mld zł aktywów na koniec 2026 roku”

Tylko u nas

7 godzin temu

Rynek i gospodarka

Przegląd prasy (2026-01-20)

Puls rynku

8 godzin temu

Analizy Live

Analizy Live: Wall Street kupuje ryzyko

Tylko u nas

9 godzin temu

Rynek i gospodarka

Rekordowy rok Xeliona. „Nie gonimy za liczbą klientów, tylko za wartością relacji”

Tylko u nas

22 godziny temu

Rynek i gospodarka

XTB wprowadza moduł AI analizujący sentyment medialny

Puls rynku

19.01.2026

Rynek funduszy

BETA ETF Dywidenda Plus nie wypłaci dywidendy w I kw. 2026

Puls rynku

19.01.2026

Artykuł Sponsorowany

Czy cashback może zastąpić tradycyjne programy lojalnościowe? Sprawdzamy

Zobacz więcej wiadomości

KupFundusz.pl

Odkryj naszą platformę do inwestowania w fundusze. Bez opłat manipulacyjnych!

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

Artykuły na temat: doradca finansowy (22)

Rekordowy rok Xeliona. „Nie gonimy za liczbą klientów, tylko za wartością relacji”

Rekordowy rok Xeliona. „Nie gonimy za liczbą klientów, tylko za wartością relacji”

Ipopema Securities stawia na doradztwo

Ipopema Securities stawia na doradztwo

XVI Kongres EFPA Polska – Zdrowie finansowe w praktyce

XVI Kongres EFPA Polska – Zdrowie finansowe w praktyce

Polacy i inwestycje – źródła wiedzy (badanie IZFiA)

Polacy i inwestycje – źródła wiedzy (badanie IZFiA)

II Forum Niezależnych Dystrybutorów Funduszy już 17 września

II Forum Niezależnych Dystrybutorów Funduszy już 17 września

Jak przekonać klienta do inwestowania?

Jak przekonać klienta do inwestowania?

Kto korzysta z usług niezależnych doradców?

Kto korzysta z usług niezależnych doradców?

Klient oczekuje dzisiaj zupełnie innego modelu obsługi

Klient oczekuje dzisiaj zupełnie innego modelu obsługi

Nadchodzą zmiany w MIFID II. Doradcy będą pytać klientów o ich preferencje ESG

Nadchodzą zmiany w MIFID II. Doradcy będą pytać klientów o ich preferencje ESG

Forum Funduszy: Trzeba edukować i klientów i doradców

Forum Funduszy: Trzeba edukować i klientów i doradców

Zapisz się na Newsletter