Od lokat i obligacji do zdywersyfikowanego portfela

Dla wielu klientów lokaty bankowe i detaliczne obligacje skarbowe są pierwszymi sposobami lokowania nadwyżek finansowych. Rozszerzenie portfela o fundusze, ETF-y i inne instrumenty rynkowe często wiąże się jednak z obawą przed stratą, niewystarczającą wiedzą oraz trudnością w wyborze rozwiązania odpowiadającego celom inwestora.

Podczas wystąpienia pokażemy, jak stopniowo przechodzić od prostych produktów oszczędnościowych i obligacji do bardziej zdywersyfikowanego portfela. Wyjaśnimy, jak uwzględnić cele klienta, horyzont inwestycyjny, potrzeby w zakresie płynności oraz jego zdolność i skłonność do ponoszenia ryzyka. Na praktycznych przykładach przedstawimy, jak łączyć stabilniejszą część portfela z aktywami o większym potencjale wzrostu i wyższej zmienności, dobierać proporcje między nimi oraz ograniczać ryzyko decyzji podejmowanych pod wpływem krótkoterminowych emocji.

📅 A uczyni to wszystko już 6 października na Fund Forum 2026

Anna Bąkała, członek zarządu TFI Allianz

Reklama

Partnerzy Fund Forum:

Partnerzy strategiczni: PKO TFI (partner wiodący), Quercus TFI, ING TFI oraz TFI PZU.

Partner honorowy: GPW.

Partnerzy główni: Erste TFI, Generali Investments TFI, Rockbridge TFI, Investors TFI, Beta ETF, Ipopema TFI, TFI Allianz Polska, Ceres DI, Eques Investment TFI, Schroders, Fidelity International, Pekao TFI.

Partnerzy wspierający: ProService, VeloFunds TFI, VIG / C-QUADRAT TFI, Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy, KupFundusz.pl.

Bądź wśród ponad 500 gości i posłuchaj o najważniejszych trendach w świecie inwestycyjnym.

Więcej na temat Fund Forum 2026

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.