Michael / Ström przejmuje dwa FIZ-y

W lipcu Grzegorz Chłopek w rozmowie z analizy.pl zapowiadał przeniesienie do końca roku trzech FIZ-ów, które dotąd były zarządzane przez inne TFI. Teraz mamy realizację tej zapowiedzi: od 1 października M/S TFI oficjalnie przejmuje dwa z nich (Michael / Strӧm Obligacji Dużych Spółek FIZ oraz Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych 2 FIZ) od Eques Investment TFI. Ten pierwszy na koniec sierpnia miał w portfelu niemal 110 mln zł, drugi – prawie 80 mln zł.

Dla uczestników oznacza to jedynie zmianę formalnego zarządzającego – obsługa certyfikatów i dostęp do systemu M/S Online pozostają bez zmian. Od 1 października inwestorzy będą mogli śledzić bieżące informacje o funduszach również za pośrednictwem strony www.tfi.michaelstrom.pl.

– Dzięki przejęciu zarządzania możemy zaoferować inwestorom pełną spójność – zarówno w zakresie portfeli obligacyjnych, jak i obsługi klienta. Po stronie TFI jest to pierwszy krok wzmacniający stabilność i zaufanie klientów do grupy, która od lat specjalizuje się w segmencie obligacji w tym obligacji korporacyjnych – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Michael / Ström TFI.

Reklama

Realizacja lipcowych zapowiedzi

Przejęcie to element strategii, którą Chłopek nakreślił w lipcowej rozmowie z analizy.pl. Wtedy zapowiadał, że celem spółki jest "ściągnięcie pod jeden dach" wszystkich funduszy grupy zarządzanych dotąd przez zewnętrzne TFI. Jeszcze w tym roku Michael / Ström TFI planuje przeniesienie trzeciego funduszu – Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ. ​Procedury z tym związane są jednak bardziej złożone, ponieważ jest to fundusz publiczny. Ten proces – według zapowiedzi Chłopka – powinien zakończyć się do końca czwartego kwartału.

W planach jest też nowy FIZ obligacji globalnych oraz nowy parasol SFIO dla inwestorów detalicznych. Będą w nim m.in. subfundusze krótkoterminowych obligacji, obligacji dużych spółek czy strategie globalne z zabezpieczeniem walutowym. Jeden z subfunduszy ma mieć charakter absolutnej stopy zwrotu – z opcją elastycznego włączania komponentu akcyjnego.

Michael / Ström chce budować pozycję wokół rynku obligacji, przede wszystkim korporacyjnych. – To nasza specjalność i DNA grupy – mówił Chłopek. Jego zdaniem w obecnych warunkach rynkowych obligacje korporacyjne dają atrakcyjniejszą premię za ryzyko niż dług skarbowy czy akcje.

Koncentracja oferty głównie na obligacjach korporacyjnych to również odpowiedź na bariery dystrybucyjne. Rynek w Polsce wciąż jest zdominowany przez banki i ich własne TFI, a niezależnym graczom trudno się przebić. – Nie liczymy na otwarcie architektury. Chcemy wygrywać tym, czego duże grupy bankowe nie mają w ofercie – mówił Chłopek w lipcowym wywiadzie. Cel również jasno zdefiniował: miliard złotych aktywów jeszcze w tym roku i pięć miliardów do 2030 r. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się