Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (34)

Kolejne zmiany w portfelu Rafała Bogusławskiego. Tym razem Rafał zmniejsza zaangażowanie w amerykańskie akcje, kupuje za to polskie akcje i obligacje krótkoterminowe.

Na rachunek bankowy Rafała Bogusławskiego wpłynęła gotówka ze sprzedaży części pozycji funduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych o wartości 4 tys. zł (po opłaceniu podatku 3 946 zł). W tym samym czasie, czyli 14 grudnia, Rafał złożył dyspozycje:

zamiany funduszu PKO Rynku Akcji Amerykańskiego na PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy o wartości około 2 000 zł,
zamiany Pekao Akcji Amerykańskich na Pekao Dochodu USD,

czyli zmniejszył zaangażowanie w funduszach amerykańskich akcji.

Reklama

– W to miejsce teraz za 2 000 złotych dokupuję fundusz Uniqa Selektywny Akcji Polskich. To fundusz, który inwestuje na polskim rynku akcji i realizuje strategię doboru spółek, która pozwala pokonywać WIG i równocześnie mieć mniejszą zmienność niż WIG – tłumaczy Rafał Bogusławski.

Druga transakcja to kupno za 1946 złotych funduszu Quercus Ochrony Kapitału. To fundusz inwestujący w przede wszystki w polskie obligacje korporacyjne i posiadający krótkie duration.

Zmiana w portfelu RBI

Prognozowany skład portfela RBI na 21.12.2023 (po transakcji, ale z wycenami z 19.12). Przy większych zmianach cen aktywów skład portfela może się nieco różnić.

RBI skład

Po transakcji w portfelu Rafał ma łącznie 35% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 25,2%, surowcowych 8,5% i w funduszu Pekao Dochodu USD 10% tego funduszu stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie; Rafał przyjmuje, że stanowi to 1,5% portfela.

Wyniki portfela RBI

Od początku inwestycji portfel stracił 2,3%. W tym roku zarobił 11,7%.

Wyniki RBI 2023

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na: https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Inwestowanie

Tylko u nas

21.12.2023

Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (34)

Źródło: Shutterstock.com

analizy.pl

UNIQA TFI PKO TFI Pekao TFI QUERCUS TFI Inwestowanie Rafał Bogusławski Rafał inwestuje

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Średnia dla funduszy PPK 2030 (podobny udział akcji ca. 40% jak u RB) za cały okres to prawie +10%, a YTD +20%.

Jaś_P | 22.12.2023

Dobry wynik YTD... W roku hossy wszystkiego udało się o włos pobić średni wynik z funduszy dłużnych uniwersalnych. Licząc od założenia, wynik jest zbliżony do średniej z dłużnych skarbowych długoterminowych...

Mam propozycję: niech Pan podliczy, ile od startu portfela wyniósł Pana łączny zysk, a ile kasy trafiło do Skarbu Państwa z tytułu podatku Belki oraz ile do TFI z tytułu opłat za wynik i zarządzanie.

Uprzedzając uwagę, która tradycyjnie pojawia się w odpowiedzi na pytanie o koszty - wiem, że wyniki na wykresach są już po opłatach. Wiem również, że wielu osobom otworzy oczy, jak wygląda podział zysków z kapitału wyłożonego przez tak doświadczonego inwestora jak Pan Rafał, który na dodatek sam wkłada ogrom pracy (może nawet większy, od tej wykonywanej przez zarządzających poszczególnych funduszy) w zarządzanie swoim portfelem :)

Łukasz | 22.12.2023

Obserwując RBI mam wrażenie, że teoria oraz sposób patrzenia na rynki, których uczy nas RB jest OK, bo sam korzystam i mam dobre efekty, ale ... mamy inne momentum! Sporo korzyści uzyskałem dzięki wykładom Grzegorza Raupuka. Maja one innych charakter niż live z Analiz, są precyzyjnie przygotowane, sprawnie przedstawione - czysty konkret. Dzięki za oba programy. Życzę powodzenia w 2024 r. jednocześnie wszystkiego dobrego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Marek | 21.12.2023