Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (32)

30 listopada, równo po miesiącu od ostatnich zmian, Rafał Bogusławski dokonał transakcji w swoim portfelu. Jeden z funduszy PKO zamienił na inny i zmniejszył zaangażowanie w jeden z funduszy Allianza.

Rafał Bogusławski dokonał zamiany funduszu PKO Rynku Akcji Amerykańskiego na PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowych o wartości 1 500 zł i sprzedaży funduszu Allianz Obligacji Inflacyjnych za 4 000 zł.

Reklama

– PKO Rynku Akcji Amerykańskich jest funduszem indeksowym, a zakładam, że w przyszłym roku będzie można uzyskać dodatnie stopy zwrotu dzięki większym odchyleniom od indeksów, czy to na rynku amerykańskim, czy polskim – uzasadnia swoje posunięcie Rafał Bogusławski. – Natomiast Allianz Obligacji Inflacyjnych to jedyny fundusz w moim portfelu który ma dłuższe duration niż 2 lata. Zmiana strategii funduszu zapowiedziana na koniec tego roku skłania mnie do częściowej realizacji zysków i zamiany funduszu.

Zmiany w RBI #32

Prognozowany skład portfela RBI na 30.11.2023 (po transakcji, ale z wycenami z 28.10). Przy większych zmianach cen aktywów skład portfela może się nieco różnić.

Skład portfela RBI 30 listopada 2023

Po transakcji w portfelu Rafała znajduje się łącznie około 36,4% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 26,4%, surowcowych 8,7% i w funduszu Pekao Dochodu USD 10% tego funduszu stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie, co szacunkowo stanowi 1,3% portfela.

Wynik portfela RBI na 30 listopada 2023

Od początku inwestycji portfel stracił 4,2%. W tym roku zarobił 9,4%.

RBI wynik od początku roku do 30 listopada 2023

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na: https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Inwestowanie

Tylko u nas

01.12.2023

Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (32)

Źródło: StunningArt/ Shutterstock.com

analizy.pl

Allianz Polska TFI PKO TFI Inwestowanie Fundusze inwestycyjne portfel inwestycyjny Rafał Bogusławski Rafał inwestuje

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Wynik ciągle zmienianego portfela Pana Bogusławskiego od początku istnienia wynosi -4,2%
Dla porównania, wynik portfela 60% wspomnianego PKO Akcji USA i 40% polecanego przez analizy.pl bezpiecznego funduszu obligacji Superfund Spokojna Inwestycja, w tym samym czasie wynosi +11,52%
Prośba o komentarz do wyniku, wynoszącego -16% względem tego punktu odniesienia, czyli do najprostszego nietykanego od początku istnienia portfela jak wyżej.
Z góry dziękuję

Obiektywny | 02.12.2023

Nie bardzo rozumiem sens zdania " PKO Rynku Akcji Amerykańskich jest funduszem indeksowym, a zakładam, że w przyszłym roku będzie można uzyskać dodatnie stopy zwrotu dzięki większym odchyleniom od indeksów,". To jaki był sens zamiany na krotkoterminowy? To jest w ogóle wyjście/zmniejszenie alokacji w fund. indeksowym. Czy zatem ta kasa z Allianz inflacyjny pójdzie po prostu na zakup akcyjnego aktywnego w przyszłości?
W sumie jak tak patrzę na rynki to ewidentnie idzie korekta sektorowa. jest wysyp na big-techach i to bedzie szkodzić właśnie indeksom, ale z kolei ruszają spółki value chyba i małe bo przecież dywidenda stała się atrakcyjniejsza po ostatnich spadkach rentownosci . W sumie te spadki rentowności powinny dobrze zrobić spółkom tech, ale jak widać rynek widzi coś innego. Ciekawe co ? Czyżby bigtechy służyły ostatnio jako safe-heaven akcyjny i tam po prostu płynął kapitał od małych spółek? Bo wydaje się to teraz trochę nielogiczne że było nie było bardzo drogie spółki tech taniały przed spowolnieniem, za wyjątkiem cyklicznych chip-makerów, a drożały teraz misie.

eps | 01.12.2023

Zgadzam się - też nie zrozumiałem sensu tego zdania, chociaż czytałem trzy razy.

P.S. Bezpieczna przystań to "safe haven", nie heaven (czyta się też inaczej).

Pozdrawiam!

Piotr Unko | 02.12.2023

Ja to zdanie zrozumiałem tak, że w przyszłym roku SPX nie przyniesie dodatniej stopy zwrotu i trzeba szukać funduszy aktywnych, które taką stopę zwrotu dostarczyć mogą. W sumie też zakładam, że 2024 będzie słaby dla akcji w 2 i 3 kwartale, ale jak tak to nie ma sensu raczej spekulować czy to aktywny czy indeksowy bo i tak bryndza z tego będzie. Ja sądzę że ten run do obligacji jest ukryta pulapką na byki akcyjne bo sądzę, że duży kapitał spodziewa się po prostu że FED przeciagnie za mocno i będzie jakaś tam recesja . Ergo w grudniu Powell tradycyjnie sprowadzi rynki na ziemię, ale obligacje tylko na chwilę przerwą rajd bo rynki już wiedzą że jeśli FED przeciągnie i bedzie za bardzo uparty to tym bardzej należy kupować obligacje. Tymczasem p. Rafał sprzedaje Allianza, który ma mieć długie duration i stały kupon. No, ale ma takie założenia, że stawia na krótki koniec krzywej. Ja tam jakieś duration na rynkach rozwiniętych chcę mieć. Na polskim na razie absolutnie nie.
A na marginesie - patrzę na złoto i dzieje sie w końcu to co powinno. Rentowności padają, złoto rośnie. Spółki złota koszmar. One powinny się katapultować z tych poziomów. Złoto na rekordach, spółki jakieś 15pp niżej niż powinny. Nasze TFI jak zwykle się popisały. Tyle razy było mowione że dla Polaka to kruszec, choćby papierowy a nie spółki złota.

eps | 03.12.2023

Zobacz więcej odpowiedzi

Zobacz więcej komentarzy