Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (27)

Po ponad dwóch miesiącach Rafał Bogusławski wprowadza zmiany w swoim portfelu prowadzonym w cyklu Rafał Bogusławski inwestuje.

Tym razem Rafał Bogusławski sprzedał całość funduszu PKO Obligacji Skarbowych o wartości około 2540 PLN i oraz za 1000 zł jednostki funduszu Goldman Sachs Indeks Surowców.

Reklama

– Celem zamiany przygotowanie gotówki na zakup funduszu Quercus Agresywny. Ostatnio fundusz ten obniżył limit wejścia z 20 000 PLN do 1 000 PLN. Jest to fundusz, który regularnie pokonuje bechmark, a jesteśmy obecnie w fazie korekty rynkowej, więc nie będę kupował go po maksymalnych notowaniach – tłumaczy główny strateg Analiz Online i KupFundusz.pl. – PKO Obligacji Skarbowych to fundusz dłużny z niskim duration i taktowałem go jak ekwiwalent gotówki. Funduszu Goldman Sachs Indeks Surowców to ekspozycja na rynek surowcowy. Redukuję nieco tę pozycję, ponieważ chcę w Querqus Agresywny zainwestować około 4% portfela, a nie chcę aż o tyle zwiększać części udziałowej funduszy. Jeżeli Chiny nie przyspieszą, a USA wejdzie w fazę spowolnienia, to jeszcze kilka miesięcy hossy na rynku surowcowym może nie być.

Rafał Bogusławski inwestuje zmiany 27

Prognozowany skład portfela RBI na 18.08.2023 (po transakcji, ale z wycenami z 16.08). Przy większych zmianach cen aktywów skład portfela może się nieco różnić.

Skład portfela RBI 20230818

Po transakcji Rafał Bogusławski ma w portfelu łącznie nieco ponad 30% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 20,3%, surowcowych 8,6% i w funduszu Pekao Dochodu USD 10% stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie, szacunkowo stanowi to 1,4% portfela.

W części dłużnej Rafał nadal ma fundusze o krótkim duration. Wyjątek stanowi Allianz Obligacji Inflacyjnych, w którym duration jest nieco dłuższe.

Wyniki portfela

Wynik RBI od początku

Od początku inwestycji portfel stracił 7,25%. W tym roku zarobił 6,0%.

Wynik RBI 2023

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na: https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.

Inwestowanie

Tylko u nas

18.08.2023

Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (27)

Źródło: Shutterstock.com

analizy.pl

Allianz Polska TFI Goldman Sachs TFI PKO TFI Pekao TFI QUERCUS TFI Inwestowanie KupFundusz.pl Rafał Bogusławski Rafał inwestuje

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Pan Bogusławski jak Wig-20 bronił Grunwaldu twierdził, że polskich akcji to on nie tyka. Teraz będzie kupował quercusa na jego szczycie... Obstawiam "świetny" timing, ale życzę powodzenia ;)

Jaś_Bo | 18.08.2023

Proponuję obejrzeć lajwy z tego okresu, co mówiłem o polskich akcjach.

Rafał Bogusławski | 18.08.2023

Zobacz więcej odpowiedzi

A moim zdaniem zaczęliśmy na GPW bessę. będzie jeszcze korekta wzrostowa, ale z tego rynku już niewiele się wyciśnie. Możemy na wig powtórzyć 2018r. najpierw spadek o 15% a potem trend boczny z korektami wzrostowymi aż do rozpoczęcia właściwych spadków na giełdach. Za bardzo więc w fundusze akcji polskich to bym się nie pchał przy tych cenach usD, miejscach w których jest Wig i polityce rpp. Niby obniżka mogłaby pobudzić wzrost, ale dla obcego kapitału, w obecnej sytucji bedzie to raczej bodziec do wyprzedawania PLN-a chyba że FED skapitulije

eps | 18.08.2023

Zgadzam się, ze jesień może być nerwowa. Czy kapitał popłynie do długoterminowych obligacji? Zgodnie z historią powinien, tylko ze nigdy Stany nie były tak zadłużone i nie miały takiego deficytu. W październiku shutdown i obniżenie ratingów jest prawdopodobne. Tak czy inaczej uważam, że nerwowo może być do początku przyszłego roku.

Rafał Bogusławski | 18.08.2023

Być może będzie bessa. Natomiast w perspektywie dwóch trzech lat, jeżeli nie namiesza geopolityka, to polska gospodarka będzie się rozwijać i polska giełda również. Podobnie jak w przypadku Uniga Selektywny Akcji Polskich, tak i w przypadku Querqusa Agresywnego "kupuję" bardziej zarządzającego, niż rynek. Poza tym to jest uzupełnienie portfela, do spółek amerykańskich.

Rafał Bogusławski | 18.08.2023

Czy po prostu lokowanie produktu?

Jaś_P | 19.08.2023

ja bym z chęcią zmienił zarządzającego w PKO MIŚ. W lipcu juz miałem pozbyć się tego funduszu, ale jakoś tak znów złapałem się w pułapkę myślenia i postanowiłem go jednak jeszcze troszkę zostawić. Okazało sie że to błąd. Fundusz jest najsłabszy w grupie i już nie bedę powtarzał tego co o tym funduszu napisano, ale chciałby go poprostu zmienić. Trochę odjąłem w innym funduszu naszej GPW. łącznie zdjąłem 1/3 polskich funduszy czysto-akcyjnych. mam trochę mieszanych. Generalne składu portfela za mocno nie zmieniałem choć moim zdaniem wchodzimy w bardzo niespokojną fazę. ta korekta się przedłuża i przerodzi się w bessę. Są kłopoty z Chinami, Europą, FED nie chce rzucić ręcznika a na horyzoncie możliwe wstrząsy słabszymi wynikami z gospodarki USA. obstawiam że Jackson Hole będzie okazją do wyprowadzenia korekty wzrostowej, ale jesien generalnie bedzie ciężka. na wszystkich rynkach. Poza tym mamy rentownosci w USA 4.3% To wyzej inflacji. Kapitał bedzie płynął od akcji do obligacji choć na razie ciągle na rentownosciach trwa przeciąganie liny. Akcje Value to dywidendy mają może ze 3% średnio. No to raczej do akcji nie sa dobre widoki.

eps | 18.08.2023

Zobacz więcej odpowiedzi

Zobacz więcej komentarzy