Fundusze akcji polskich mają za sobą udane półrocze

To było całkiem udane półrocze nie tylko dla wielu zagranicznych giełd, ale również  dla stołecznego parkietu. Indeks szerokiego rynku (WIG) w czerwcu ustanowił nowe historyczne maksima, w ujęciu sześciu miesięcy zyskując +15,9%. W tym okresie najlepiej poradziły sobie małe spółki (z sWIG80), dotrzymując kroku najlepszym światowym indeksom. Całkiem dobrze wypadły również podmioty o większej kapitalizacji (z mWIG40). Co więcej, po słabej passie z początku roku również największe spółki wróciły do łask inwestorów, dostarczając dwucyfrowych zysków (+11,8%).

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W rezultacie rozwiązania z ekspozycją na polski parkiet dostarczyły inwestorom najwięcej powodów do zadowolenia. I choć to fundusze akcji małych i średnich spółek dzierżyły palmę pierwszeństwa, postanowiliśmy tym razem skoncentrować się na funduszach akcji polskich uniwersalnych. W analizowanym (półrocznym) okresie zyskały one średnio +17,2%. Mając na uwadze znakomitą passę małych spółek, nie dziwi fakt, że na prowadzenie w zestawieniu wysunęły się m.in. produkty z relatywnie wysoką ekspozycją na spółki o małej kapitalizacji. Dobrze wypadły również produkty, które miały wówczas w portfelach m.in. spółki z sektora motoryzacyjnego, odzieżowego czy banki – to właśnie te indeksy zachowywały się w pierwszej połowie najlepiej.

Na pierwszy miejscu zestawienia znalazł się QUERCUS Agresywny z wynikiem +39,5%. Jest to produkt o dość niestandardowej na tle grupy konstrukcji, co wynika z koncentracji na podmiotach o małej kapitalizacji. To właśnie w tym obszarze zarządzający nim poszukuje wartości dodanej, co zarówno w poprzednim, jak i obecnym roku zaowocowało solidnymi wynikami.

Dwa kolejne miejsca na podium zajęły fundusze spod egidy AgioFunds TFI – AGIO Akcji PLUS oraz AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych, dostarczając wyników na poziomie odpowiednio +30,4% oraz 27,1%. Pierwszy z wymienionych cechuje „czysta forma”, czyli koncentracja na rodzimym rynku. Co więcej, na tle grupowych rywali wyróżnia go spore zaangażowanie w spółki o mniejszej kapitalizacji. Z kolei AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych ma odmienną strategię, jego charakterystyczną cechą jest m.in. otwartość na zagraniczne rynki. Dla przykładu w jego portfelu poza polskimi walorami znajdziemy m.in. amerykańskie spółki technologiczne (np. Facebook czy Amazon).

Również pozostałe produkty wymienione w powyższej tabeli poradziły sobie bardzo dobrze na tle konkurencji, znacząco przewyższając średnią dla grupy (o co najmniej ponad 4 pkt proc). I choć trudno powiedzieć, jak sytuacja rozwinie się w kolejnych miesiącach – większość ekspertów jest pozytywnie nastawiona do polskiego rynku akcji w III kwartale, o czym świadczy dodatnia wartość naszego barometru nastrojów – to jednak czas pokaże, czy prognozy się sprowadziły. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych warto pamiętać też o analizie funduszy akcyjnych w długim terminie, bo w przypadku tego typu produktów właśnie taki horyzont inwestycyjny jest rekomendowany. W prosty sposób możemy to zrobić za pośrednictwem Porównywarki dostępnej na KupFundusz.pl.

Jeśli chcielibyśmy ulokować środki w fundusze inwestycyjne i zadbać o swoje zaplecze finansowe, to zachęcamy do skorzystania z platformy inwestycyjnej KupFundusz.pl. Oferta funduszy jest na tyle szeroka – w katalogu jest ponad 300 produktów – że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli obawiamy się wejść na głębokie wody, bo nigdy wcześniej nie inwestowaliśmy w tego typu rozwiązania, to warto skorzystać ze specjalnej Strefy treningowej, dostępnej po zalogowaniu na platformie. Zarządzając wirtualnymi środkami, możemy poznać procesy związane z inwestowaniem w fundusze i jednocześnie przekonać się, czy ta forma lokowania kapitału jest dla nas odpowiednia. Wystarczy założyć bezpłatne konto i wykonać pierwszy krok w kierunku realizacji swoich finansowych celów.