Najszybciej rozwijające się TFI zmienia ofertę

Cel to sięgnięcie po 3-5% udziału w rynku funduszy kapitałowych (obecnie 0,6%) w ok. 4 lata – zapowiadał niedawno prezes Jarosław Skorulski, w rozmowie z PAP. Kołem zamachowym dynamicznego rozwoju jest nowy fundusz parosolowy BGŻ BNP Paribas FIO z 7 subfunduszami o różnych strategiach inwestycyjnych. Właśnie mija rok od ich uruchomienia. W tym czasie klienci banku wpłacili do nich +0,8 mld zł. Ponad połowa trafiła do BGŻ BNP Paribas Pieniężny, który znalazł się w dziesiątce najpopularniejszych rozwiązań 2016 roku. 

W ofercie TFI jest też drugi fundusz parasolowy - BGŻ SFIO złożony z 4 subfunduszy - który nie cieszy się zbyt dużym powodzeniem. Dlatego TFI pracuje nad rozwinięciem jego oferty. W trzech subfunduszach została całkowicie zmieniona strategia. 

Pierwsza zmiana jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów, którzy szukają rozwiązań charakteryzujących się niską zmiennością. Subfundusz BGŻ Dynamiczny został przekształcony w BGŻ Lokata Kapitału. Jego aktywa - po okresie dostosowawczym planowanym do 4 czerwca - będą lokowane głównie w obligacje korporacyjne oraz wybrane fundusze obligacji przedsiębiorstw, a głównym celem będzie stabilny wzrost jednostki, przy niskiej zmienności.
 
Druga zmiana polega na poszerzeniu oferty o brakujący fundusz akcji małych i średnich spółek – BGŻ Multistrategia został przekształcony w BGŻ Małych i Średnich Spółek. Jego aktywa już teraz są inwestowane w wybrane fundusze akcji małych i średnich spółek krajowych TFI. 

Trzecia zmiana to przekształcenie BGŻ Systematycznego Oszczędzania w BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów. - Subfundusz będzie lokował środki uczestników, głównie za pomocą zagranicznych funduszy inwestycyjnych i ETF, w 5 wybranych klas globalnych aktywów, każda o mniej więcej równym udziale w aktywach netto. W portfelu będą się znajdować minimum dwie klasy aktywów dłużnych. Decyzje alokacyjne będą podejmowane raz na kwartał, pierwsze już w kwietniu – zapowiada Piotr Zagała, dyrektor departamentu zarządzania aktywami.
 
Najnowszym dzieckiem TFI jest fundusz zamknięty BGŻ BNP Globalnej Alokacji FIZ, który w marcu miał pierwszą emisję certyfikatów. Jest on oparty na produkcie z BNP Paribas Investment Partners, który inwestuje na całym świecie w różne klasy aktywów, aktywnie zmieniając alokację i wykorzystując trendy panujące na rynkach.
 
W planach jest jeszcze fundusz działający w formule master-feeder. - Jego aktywa mają być lokowane w fundusz z grupy  BNP Paribas Investment Partners, którego polityka inwestycyjna opiera się na tzw. regule SRI (Socially Responsible Investment), czyli prowadzi działalność inwestycyjną w zgodzie z tzw. społeczną odpowiedzialnością biznesu – zapowiada Rafał Lerski, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny TFI BGŻ BNP Paribas. Odpowiedni wniosek do KNF zostanie złożony w najbliższym czasie.

Anna Zalewska
Analizy Online