Już 14 mld zł w funduszach obligacji korporacyjnych

Październik był drugim z rzędu udanym miesiącem dla funduszy obligacji korporacyjnych. Dzięki kolejnej porcji nowego kapitału, wartość aktywów w nich zgromadzonych przekroczyła 14 mld zł*

Dzięki nadwyżce wpłat nad wypłatami sięgającej +0,3 mld zł tegoroczny bilans sprzedaży sięgnął +0,8 mld zł. Powrót zainteresowania tą klasą aktywów zgrał się w czasie z pogorszeniem wyników funduszy dłużnych papierów skarbowych. Choć koniunktura na rynku skarbowym ma pewien wpływ na wybrane fundusze obligacji korporacyjnych, które inwestują na tym rynku część swoich portfeli, to ta kategoria funduszy charakteryzuje się dość wysoką stabilnością stóp zwrotu. Podczas gdy średnie miesięczne wyniki funduszy papierów skarbowych w całej historii wahały się między -2,2% a +3,5%, w przypadku funduszy obligacji korporacyjnych zawierały się w przedziale od -0,8% do +1,6%.

Zdecydowanie najwięcej nowych środków klienci wpłacili do 2 funduszy z oferty BZ WBK TFI. W październiku Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych pozyskały łącznie ponad +180 mln zł, a od początku roku blisko +0,9 mld zł. Po kilku miesiącach odpływu kapitału, do walki o środki klientów powrócił Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, dostępny w programach inwestycyjnych Open Life. W ciągu 2 ostatnich miesięcy pozyskał netto ponad +110 mln zł. Fundusz ten wypracował też najwyższy wynik w tym roku +5,7%. W ostatnich miesiącach liczą się jeszcze Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) oraz Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO).

Obecnie w ofercie TFI są 23 fundusze obligacji korporacyjnych, w tym 22 są skierowane do szerokiego grona klientów (detaliczne). W ostatnich miesiącach 3 fundusze z tego segmentu zostały przeniesione do innych segmentów. Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych zmienił strategię, a dwa fundusze Superfund TFI Superfund Pieniężny oraz Superfund Płynnościowy, dzięki ograniczeniu inwestycji w papiery korporacyjne, powróciły do segmentu funduszy gotówkowych i pieniężnych.

* dane dla segmentu detalicznego

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.