Ranking PPK (czerwiec 2024) – wszystkie fundusze na plusie. Górą ponownie młodsze roczniki

W czerwcu średni wynik uzyskany przez fundusze zdefiniowanej daty pod szyldem PPK wyniósł 1,92%, przy czym rezultaty poszczególnych funduszy wahały się od 0,41% do 3,23%. Już po raz piąty z rzędu wyższe stopy zwrotu osiągnęły te grupy funduszy, które zostały zaprojektowane z myślą o uczestnikach z odległą datą uzyskania praw emerytalnych.

Reklama

Średnio najwyższy wynik z zarządzania, 2,20% i więcej, uzyskały grupy PPK 2045 i z wyższymi datami. Im grupa z bliższą datą, tym słabszy był wynik, co oznacza, że za większość wzrostu ponownie odpowiadała część akcyjna portfeli.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Najniższą stopę zwrotu przyniósł jedyny fundusz z datą 2020, czyli zawierający same obligacje Pekao PPK 2020 Spokojne Jutro, który zarobił 0,41%. Najlepszy wynik natomiast osiągnął w czerwcu Allianz PPK 2060 (d. Aviva) – 3,23%, a niewiele słabiej wypadły Allianz Plan Emerytalny 2065 (3,20%) i Allianz PPK 2055 (3,19%).

W czerwcu indeks szerokiego rynku WIG zyskał 2,66%, a indeks największych spółek WIG 20 – 3,05%. Słabiej poradził sobie tym razem mWIG40 (-0,52%), który jednak był niedościgniony miesiąc wcześniej. Małe spółki przyniosły 2,53% na plusie.

Te wyniki poszły pod prąd większości europejskich indeksów. Po wyborach do europarlamentu i rozpisaniu przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona nowych wyborów do Zgromadzenia Narodowego giełdy Starego Kontynentu zanurkowały. Najmocniej, niemal 6,5%, stracił Paryż, ale również indeks 50 największych europejskich spółek Euro Stoxx 50 znalazł się na prawie 2-proc. minusie. 

Na rynku obligacji lepiej poradziły sobie te o krótszej duracji. Indeks TBSP obrazujący polskie papiery skarbowe, gdzie średnia duracja wynosi ok. 4, zyskał w czerwcu 0,71%. Natomiast rentowności 10-letnich obligacji skarbowych poszły w górę z okolic 5,65% do 5,77%, co oznacza, że ceny tych papierów spadły.

W ciągu 12 miesięcy najwyższą stopą zwrotu wykazał się Esaliens 2055, któremu do uzyskania 28% zabrakło 0,01 pkt proc. Łącznie z funduszy zdefiniowanej daty Esaliens PPK SFIO aż sześć przekroczyło 25%; w przypadku Investor PPK SFIO, Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro i Uniqa Emerytura SFIO było po pięć takich funduszy, a w PFR PPK SFIO – cztery.

Ranking PPK

I to właśnie Esaliens TFI wskoczyło w tym miesiącu na podium w przygotowywanym co miesiąc przez Analizy.pl rankingu instytucji prowadzących PPK. Wszystko dzięki poprawieniu o jeden stopień oceny w horyzoncie rocznym: z czwórki na piątkę. To kolejny awans Esaliensu po tym, jak jeszcze w lutym zamykało nasz ranking. Towarzystwo to wyprzedziło w ten sposób PFR TFI, choć to ostatnie nie pogorszyło punktacji rocznej, a trzyletnią nawet podciągnęło. O kolejności decyduje jednak wynik roczny. 

A w tej perspektywie zmieniły się oceny jeszcze trzech TFI. Pekao TFI i TFI PZU straciły po jednym "oczku" i przesunęły się w dół tabeli. W przeciwnym kierunku powędrowała nota BNP Paribas TFI.

Pierwsze i drugie miejsce niezmiennie należą do Uniqa TFI i Investors TFI. Pierwsze z dwiema najwyższymi ocenami, drugie z piątką w perspektywie 12 miesięcy, ale już tylko trójką w horyzoncie trzech lat. Przed miesiącem miało czwórkę.