Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2016)
W lipcu oceniliśmy 345 funduszy, z czego 234 miało wystarczająco długą historię żeby otrzymać notę zarówno w horyzoncie 12-, jak i 36-miesięcznym. Grono rozwiązań z rankingiem krótkoterminowym nie powiększyło się w tym miesiącu, a jedynym debiutantem z oceną długoterminową był Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ.
Wśród funduszy, które mogą pochwalić się najwyższym Rankingiem na poziomie 5a, po raz pierwszy od dwóch lat, znalazł się Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Jeszcze w marcu ubiegłego roku fundusz znajdował się wśród 15% najniżej ocenianych rozwiązań. Od tego czasu jego ocena systematycznie rosła, by w lipcu osiągnąć najwyższy poziom. Jednym z głównych powodów są bardzo dobre stopy zwrotu z portfela. Wyniki zarządzania w różnych okresach (trzymiesięcznym, półrocznym czy rocznym) za każdym razem plasują fundusz na podium najbardziej zyskownych rozwiązań w grupie dłużnych polskich korporacyjnych.
Na drugim biegunie, znalazł się KBC Akcji Małych i Średnich Spółek, który jeszcze w maju ubiegłego roku, w horyzoncie 12-miesięcznym, oceniony był najwyżej w swojej grupie. Po ponad roku od tego czasu, jego Ranking spadł do poziomu 1a. Osiągnięta stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy (-7,3% w porównaniu do średniej w grupie MiŚ -3,4%) plasuje fundusz w ogonie grupy. Znacznie lepiej wypada jednak w Rankingu długoterminowym. W tym wypadku systematycznie osiąga notę 4a lub 5a. 
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
Zespół Analiz Online
Reklama
04.08.2016
Źródło: analizy.pl
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania