Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2025)
Ostatnie tygodnie należą do funduszy akcji globalnych, które po kilku tygodniach strat odzyskały moc. W samym maju zarobiły średnio 6,6%, najwięcej od listopada 2023 r. Inwestorzy pozytywnie reagowali na deeskalację wojen handlowych i mocne wyniki finansowe spółek technologicznych, co przełożyło się na wyraźną poprawę nastrojów na większości giełd.
Sprawdzamy, które fundusze z tej grupy wypadły najlepiej w rankingu.
Grupa funduszy akcji globalnych jest jedną z najliczniejszych, gromadzi ponad 60 produktów o różnych strategiach, a łączy je to, że inwestują na różnych rynkach rozwiniętych. Na koniec kwietnia zarządzały aktywami wartymi 6,6 mld zł.
Od wielu miesięcy najwyższe oceny 5a w obu horyzontach (rocznym i 3-letnim) praktycznie stale utrzymują dwa fundusze: inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych oraz QUERCUS Global Growth. Pierwszy jest funduszem pasywnym, który dąży do naśladowania stóp zwrotu indeksu MSCI World Net TR (skupiającego się na ponad 1500 dużych i średnich spółkach notowanych w 23 krajach, głównie z USA), z zabezpieczeniem ryzyka walutowego. QUERCUS Global Growth to fundusz aktywny, którego zarządzający dąży do pobicia wyników indeksu MSCI ACWI Net TR USD, który poza spółkami z rynków rozwiniętych obejmuje także te z rynków wschodzących. Zarządzający skupia się głównie na amerykańskim rynku akcji z największym udziałem spółek informatycznych. Oba nieźle sobie radzą także w porównaniu z wybranymi ETF-ami z podobnymi benchmarkami.
💡Fundusze inwestycyjne i ETF-y łatwo porównasz na naszej stronie internetowej Analizy.pl.
Do grona najlepszych „piątkowych” funduszy dołączył także najmłodszy z całej trójki VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends. To fundusz zarządzany aktywnie, którego zarządzający koncentrują się na branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub funkcjonują w obszarach globalnych sektorów takich jak technologia, medycyna, social i on-line media, ekologia. Inwestuje głównie w akcje, ale także wybrane ETF-y. W ostatnie 3 lata jego jednostki zyskały na wartości prawie 70%.
Reklama
Najwyższą stopę zwrotu w tym horyzoncie wypracował Skarbiec Spółek Wzrostowych (73%), który zajął czwarte miejsce w naszym majowym rankingu. Fundusz ten wzbudza sporo emocji wśród inwestorów – potrafi wypracować wysokie wyniki w krótkim czasie, ale i sporo stracić. Jego oceny z miesiąca na miesiąc podlegają wahaniom, jeszcze kilka miesięcy temu jego nota 3-letnia szorowała po dnie (1a), a w maju podskoczyła do 4a.
Ranking Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
05.06.2025
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania