Ranking funduszy inwestycyjnych (lipiec 2025)

Za nami jeden z najlepszych w historii miesięcy dla funduszy obligacji krótkoterminowych pod względem napływu nowych środków. W miesiąc klienci wpłacili do nich prawie 4 mld zł netto. Sprawdzamy, które wyróżniają się pod względem efektywności.

Zdecydowanym faworytem klientów w tym roku jest PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy, do którego klienci wpłacili od początku roku rekordowe 5,6 mld zł. Dzięki temu jego aktywa przekroczyły już 20 mld zł, umacniając go na pozycji największego funduszu na rynku. Ma on za sobą słaby okres w latach 2022-2023, które obciążają wyniki długoterminowe, stąd jego brak w naszym zestawieniu funduszy z najwyższymi ocenami. Ale już w krótszych terminach wypada bardzo dobrze (najwyższa ocena 5a), co w lipcowej aktualizacji ratingów zaowocowało podniesieniem noty do 3 gwiazdek.

Ranking funduszy - lipiec 2025

W naszym lipcowym zestawieniu najlepiej wypadł QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, który nie dość, że otrzymał najwyższe noty w obu horyzontach (5a) i najwyższy rating (5 gwiazdek), to najwyższą formę utrzymuje od miesięcy. Na wysokie pozycje, po słabszym okresie w 2022 roku, powróciły natomiast fundusze dłużne z Generali Investments TFI . Ich oceny krótkoterminowe już od dłuższego czasu sięgnęły najwyższego poziomu 5a, a w ostatnich miesiącach dołączyły do nich noty 36-mies. (rosnąc w szybkim tempie z 1a do 5a). Wszystkie 3 fundusze w rankingu wypracowuję sukcesywnie nadwyżkę nad średnią. Tuż za nimi plasuje się Investor Oszczędnościowy, który od 11 miesięcy utrzymuję najwyższą notę 5a w horyzoncie rocznym, więc z czasem ma szansę na poprawę oceny 3-letniej.

Reklama

W grupie funduszy papierów dłużnych skarbowych niezmiennie najlepiej w naszym rankingu wypada PZU Sejf+, który od wielu miesięcy utrzymuje wysokie noty (głównie 5a) zarówno w horyzoncie rocznym, jak i 3-letnim. To trzykrotny laureat nagrody Alfa dla najlepszego funduszu papierów skarbowych, w tym za 2024 rok.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Najnowszy Ranking funduszy PPK jest dostępny tu.