Zmiany statutu CU OFE - niższa opłata od składki

Wartość aktywów netto funduszu przekroczyła 10 miliardów zł. Zarządzające funduszem Commercial Union PTE należy do najbardziej efektywnych spółek w kraju, co potwierdziły zestawienia opublikowane w ostatnich tygodniach w Gazecie Bankowej oraz w Gazecie Giełdy Parkiet.Zarządzanie największym na rynku otwartym funduszem emerytalnym jest jak dotąd najpoważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez Grupę Commercial Union Polska w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej realizacja jest niezwykle ważna dla pomyślnego rozwoju kraju i wymaga przestrzegania przyjętych zasad przez obie strony kontraktu. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby długoterminowe korzyści ze sprawnego działania prywatnej organizacji odnosiły jak najszersze grupy społeczne. Dlatego po raz kolejny zdecydowaliśmy o wprowadzeniu zmian w statucie CU OFE, zmierzających do dalszego obniżenia kosztów ponoszonych przez członków funduszu powiedział Jarosław Myjak, prezes Grupy Commercial Union Polska. Obniżenie opłaty od składki w pierwszych dwóch latach członkostwa zostanie dokonane na podstawie stosownej zmiany w statucie CU OFE, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Obniżka ta będzie dotyczyć dużej grupy spośród ponad dwóch i pół miliona członków Commercial Union OFE powiedział Piotr Szczepiórkowski, prezes zarządu Commercial Union PTE.Fundusz zamierza też dokonać uszczegółowienia opłat związanych z inwestycjami zagranicznymi, co pozwoli na zwiększenie elastyczności inwestycyjnej i lepszą dywersyfikację portfela. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CU PTE, obradujące 28 kwietnia br., powołało Krzysztofa Cetnara na członka zarządu Towarzystwa, odpowiadającego za finanse. W skład rady nadzorczej CU PTE wszedł Tomasz Belka, dyrektor ds. planowania strategicznego w Commercial Union. W dniu 5 maja br. wartość aktywów netto CU OFE przekroczyła 10 miliardów zł i według stanu na 15 maja wynosiła 10,26 miliarda zł. Pod tym względem fundusz utrzymuje zdecydowaną pozycję lidera z udziałem w rynku na poziomie ok. 29 proc. Według stanu na koniec kwietnia br. skarbowe papiery dłużne stanowiły ponad 71 proc. portfela, zaś akcje ok. 24 proc. Resztę stanowiły lokaty bankowe, korporacyjne papiery dłużne oraz inne należności. Doświadczenia 4 lat działalności CU PTE pozwoliły na sformułowanie misji Towarzystwa:Zarządzając największym Otwartym Funduszem Emerytalnym budujemy długoterminowe oszczędności naszych klientów i przyczyniamy się do wzrostu gospodarczego kraju. Chcemy być efektywną i sprawną organizacją, stosującą najlepsze praktyki rynkowe, zapewniającą przyjazną obsługę i czytelną informację. Naszym sukcesem jest satysfakcja i zaufanie klientów to nadaje sens naszej pracy i decyduje o wartości naszej marki i firmy.Wysoką renomę CU OFE wśród klientów potwierdza także fakt, że w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2003 r. liczba członków funduszu zwiększyła się o ponad 50 tysięcy osób. Główną rolę w pozyskiwaniu nowych klientów odgrywają agenci ubezpieczeniowi CU.W opublikowanych ostatnio rankingach działających w Polsce przedsiębiorstw Commercial Union PTE znalazło się na czołowych miejscach pod względem efektywności finansowej na podstawie wyników osiągniętych w 2002 r. Na Liście 500 największych przedsiębiorstw Gazety Bankowej CU PTE było drugie pod względem wskaźnika rentowności: wskaźnik pokazujący relację zysku brutto do wartości przychodów wyniósł 22,1 proc., zaś wskaźnik zysku netto do wartości przychodów wyniósł 28,8 proc. CU PTE zostało również sklasyfikowane na 5. pozycji wśród dwudziestu najbardziej efektywnych instytucji finansowych w Polsce w 2002 r. (klasyfikacja punktowa oparta na wskaźnikach dynamiki wzrostu i efektywności). Ubiegłoroczne wyniki finansowe CU PTE były szczególnie dobre, jednak wiązało się to z uwzględnieniem w nich dwóch niepowtarzalnych efektów. Na zysk netto w wysokości 58 milionów zł złożyły się poza wynikiem z działalności operacyjnej w kwocie 25 milionów zł także wysoki, 19-milionowy dochód z inwestowania wolnych środków PTE w obligacje skarbowe, jak również rozpoznanie wartości 14-milionowej tarczy podatkowej. Wynika z ona ze strat poniesionych przez PTE w pierwszym okresie działalności wyjaśnia prezes Szczepiórkowski. Dobry wynik na poziomie operacyjnym wynika z pozytywnych efektów skali, umiarkowanych kosztów akwizycji i ograniczonych do kwoty 0,8 miliona zł nakładów na działalność marketingową w 2002 r. Gdyby nie uwzględniać efektów wynikających z niepowtarzalnych zysków, CU PTE i tak wykazało by za rok 2002 bardzo dobrą rentowność zwrot na kapitale wyniósłby 18,3 proc. Przewidujemy, że w 2003 roku PTE odrobi wszystkie wcześniej poniesione straty i po 5 latach działalności wartość kapitałów własnych Towarzystwa będzie odpowiadać nakładom poniesionym przez akcjonariuszy podkreślił Piotr Szczepiórkowski. CU OFE, nagrodzony w 2002 r. Medalem Europejskim, dwukrotnie zajmował pierwsze miejsce w rankingu funduszy emerytalnych Rzeczpospolitej i raz w podobnym rankingu Super Expressu. Obsługa klientów prowadzona jest przez centrum telefoniczne, poprzez internet, przy wykorzystaniu bezpłatnej, bankomatowej Karty Emerytalnej oraz korespondencyjnie. Bezpłatna usługa Konto on-line pozwala każdemu klientowi na śledzenie przez internet stanu i historii konta oraz pozwala na zapoznawanie się z szerokimi informacjami o działalności inwestycyjnej CU OFE. Przez internet można również przekazać dane niezbędne do zawarcia umowy o przystąpieniu do funduszu.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się