Kolejny etap przebudowy oferty Skarbiec TFI

W połowie czerwca Skarbiec TFI poinformował o istotnej przebudowie swojej oferty. Na tym etapie zmienia strategię trzech swoich subfunduszy, które zostaną przejęte przez subfundusze z innego parasola.

Reklama

Poczynając od 19 lipca 2024 roku, przejmowane subfundusze zaczęły dostosowywać portfel inwestycyjny do docelowego, stopniowo zbywając aktywa znajdujące się obecnie w ich portfelach i nabywając w to miejsce instrumenty finansowe pozwalające na uzyskanie bezpośredniej ekspozycji na docelowe klasy aktywów.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO otrzymał nazwę Skarbiec - Stabilny FIO. Między 10 a 50%. aktywów w funduszu będzie inwestowane bezpośrednio w akcje polskich spółek lub jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, a pozostała część w instrumenty dłużne.

Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO otrzymał nazwę Skarbiec - Akcja 2 FIO. Co najmniej 50% aktywów w funduszu będzie inwestowane bezpośrednio w akcje polskich spółek lub jednostki oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, a pozostała część w instrumenty dłużne.

Skarbiec Emerging Markets Opportunities otrzyma nazwę Skarbiec - Market Neutral 2.

Pierwsze dwa subfundusze docelowo zostaną połączone z subfunduszami, które prowadzą obecnie politykę zbliżoną do przejmowanych funduszy, odpowiednio Skarbiec – III Filar i Skarbiec – Akcja. Subfundusz Skarbiec Emerging Markets Opportunites zostanie natomiast przejęty przez subfundusz Skarbiec Market Neutral, który realizuje strategię polegającą na inwestowaniu na polskim rynku akcji, z jednoczesnym zabezpieczaniem wyniku funduszu przed spadkami indeksu polskich akcji.