Michael / Ström DM uruchamia nowy fundusz obligacji korporacyjnych

Nowy fundusz ma być uzupełnieniem oferty obok Michael / Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ, flagowego funduszu Domu Maklerskiego, skoncentrowanego na obligacjach średnich podmiotów. 

Reklama

– Utworzenie Michael/Ström Obligacji Dużych Spółek FIZ stanowi przemyślane uzupełnienie naszej oferty inwestycyjnej. Jest to interesujący produkt dla bardziej konserwatywnych inwestorów, którzy chcą być obecni na rynku długu korporacyjnego i czerpać korzyści z wciąż atrakcyjnych dochodowości, ale przy relatywnie niższym ryzyku kredytowym – mówi Krzysztof Tymoszyk, członek zarządu Michael / Ström Dom Maklerski.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Politykę inwestycyjną opiera przede wszystkim o lokalny rynek, przy czym część największych polskich spółek emituje również obligacje denominowane w takich walutach jak EUR czy USD. W zależności od sytuacji na rynku stopy procentowej, takie obligacje również mogą znaleźć się w portfelu, oczywiście przy wyeliminowaniu ryzyka walutowego. W portfelu funduszu mogą znaleźć obligacje emitentów, którzy spełniają jeden z warunków: muszą być podmiotem zależnym od Skarbu Państwa, spółką publiczną z kapitalizacją powyżej 500 mln zł, być spółką niepubliczną, ale z przychodami przekraczającymi 1 mld zł lub kapitałami własnymi powyżej 500 mln zł albo posiadać rating inwestycyjny jednej z najważniejszych agencji ratingowych.

W pełni przygotowany produkt zostanie zaoferowany inwestorom w najbliższych tygodniach. Zarządzającym będzie Jakub Krawczyk, który odpowiada także za Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ.

– Uważamy, że najbliższe lata będą dobre dla rynku obligacji korporacyjnych, zarówno pod względem liczby emisji jak i stopy zwrotu dla inwestorów. Jedną z zalet oparcia polityki inwestycyjnej na obligacjach największych spółek jest większa skalowalność portfela, niż ma to miejsce w segmencie średnich spółek. Mamy zatem nadzieję, że polityka inwestycyjna i formuła funduszu spodoba się inwestorom – podsumowuje Krzysztof Tymoszyk.