Komunikat TFI PZU o zaangażowaniu w papiery rosyjskie i ukraińskie

W konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainie, sytuacja na rynkach finansowych w najbliższych tygodniach będzie wyjątkowo zmienna. Codziennie napływające informacje, zarówno prawdziwe jak i nieprawdziwe, będą rozbudzały emocje nie tylko w społeczeństwie, ale także wśród inwestorów na większości rynków. W tej sytuacji, będziemy w dalszym ciągu dążyć do podejmowania najlepszych decyzji pod kątem utrzymania najlepszej struktury portfela aktywów pod względem potencjału zysku, ryzyka oraz płynności. W związku z tym, że o zbliżającym się zagrożeniu informacje płynęły od kilku miesięcy, w IV kwartale 2021 roku, podjęliśmy decyzję o redukowaniu niewielkich pozycji obligacyjnych związanych z Ukrainą, a od początku 2022 roku redukowaliśmy pozycje związane z Rosją. Jeżeli chodzi o fundusze akcyjne zarządzane aktywnie, nie posiadaliśmy ekspozycji na te rynki od dłuższego czasu.

Reklama

AKCJE
W przypadku funduszy akcyjnych, aktualnie nie posiadamy żadnych akcji emitentów ze wspomnianych krajów. Na bieżąco analizujemy wpływ sytuacji na spółki polskie, pod względem ich aktywności biznesowej w Rosji czy w Ukrainie.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

OBLIGACJE SKARBOWE
W funduszach obligacji polskich oraz w częściach dłużnych funduszy mieszanych:
• PZU Obligacji Krótkoterminowych,
• PZU Sejf+,
• PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
• PZU Dłużny Aktywny,
• PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
• PZU Zrównoważony
- nie posiadamy papierów emitowanych przez rządy Rosji, Ukrainy czy Białorusi.

W funduszach rynków wschodzących:
• PZU Dłużny Rynków Wschodzących
• inPZU Obligacji Rynków Wschodzących,
- ekspozycja w obligacje skarbowe rosyjskie, została zredukowana do zera
- ekspozycja w krótkoterminowe obligacje skarbowe ukraińskie została częściowo zredukowana

OBLIGACJE KORPORACYJNE
W portfelu aktywów funduszy:
• PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
• PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
• PZU Zrównoważony,
• PZU Dłużny Rynków Wschodzących,
• PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
na koniec stycznia mieliśmy ekspozycję na wysoko ocenianego emitenta notowanego na rynku europejskim, który istotną część biznesu prowadzi na Ukrainie – zdecydowaliśmy się na redukcję zaangażowania w tę pozycję.

Na chwilę obecną, nie widzimy zwiększonego ryzyka płynności w naszych funduszach, stale monitorujemy zajęte przez nas pozycje inwestycyjne.
Wierzymy, że nasze długoterminowe podejście do inwestycji oraz konsekwentny proces inwestycyjny, uwzględniający zmieniające się otoczenie makroekonomiczne, pozwoli nam na efektywne zarządzanie portfelami.