10 najchętniej wybieranych funduszy zagranicznych
W 2012 roku do funduszy zagranicznych dystrybuowanych przez ubezpieczycieli w formie UFK napłynęło prawie +0,2 mld zł nowych środków. Wprawdzie to o ponad połowę więcej niż w 2011 r., mimo to ich udział w rynku UFK spadł do poziomu 5,1% z 5,9% w 2011 roku.
Wśród klientów towarzystw ubezpieczeniowych najpopularniejszym funduszem zagranicznym w 2012 roku był Templeton Global Total Return. Pozyskał on +0,18 mld zł, dzięki czemu aktywa w nim zgromadzone wzrosły do blisko 0,35 mld zł. Fundusz dystrybuowany jest u 4 ubezpieczycieli: AEGON TunŻ, Nordea Polska TUnŻ, Generali Życie TU oraz Skandia Życie TU. Fundusz posiada najwyższe noty w rankingach bazujących na wskaźniku information ratio. Zarówno w zestawieniu rocznym, jak i trzyletnim ma najlepszą ocenę 5a. Fundusz zarządzany przez Michaela Hasenstaba oraz Sonal Desaia jak dotąd może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, które osiąga pomimo zmiennych warunków na rynkach finansowych. 5-letnia stopa zwrotu kształtuje się na poziomie ok. +72%, zaś 3-letnia wynosi +36%. Co ciekawe, ponad 5% portfela stanowią obligacje emitowane przez polski Skarb Państwa, a ekspozycja na złotówkę sięga 10% portfela.
W pierwszej 10-tce najpopularniejszych funduszy znalazły się jeszcze 2 rozwiązania z oferty Franklin Templeton: Franklin India Fund oraz Templeton China. W sumie do funduszy tej firmy klienci ubezpieczycieli wpłacili netto +0,19 mld zł. Wg danych na koniec 2012 roku w funduszach tej firmy była ulokowana co trzecia złotówka tej części rynku.
Drugim najpopularniejszym funduszem zagranicznym wśród klientów ubezpieczycieli w 2012 roku był AEGON Akcji Tureckich, który dopiero znalazł się w ofercie AEGON TUnŻ. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na tureckim parkiecie, prowadzących działalność w Turcji lub generujących znaczną część swoich przychodów na giełdzie w Stambule. Miniony rok był wyjątkowo udany dla inwesujących na tym rynku. Główny indeks tureckiej giełdy zyskał aż +53%.
W pierwszej piątce najpopularniejszych funduszy znalazły się także 2 fundusze z oferty HSBC: HSBC Global Emerging Markets Bond oraz HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Funds, którymi zarządza Guillermo Osses. Przed dołączeniem do HSBC Osses pracował jako zarządzający w PIMCO, czyli jednej z największych światowych firm specjalizujących się w zarządzaniu długiem. Aktywa pierwszego z funduszy, warte ponad 4 mld USD, są ulokowane w papierach emitowanych przez państwa i firmy z rynków wschodzących na całym świecie, w tym ok. 20% z naszego regionu. Korzystna relacja wyników do ryzyka od wielu miesięcy pozwala mu uzyskiwać w naszym rankingu najwyższą z możliwych ocen, na poziomie 5a. Aktywa drugiego z funduszy lokowane są na rynkach papierów wartościowych o stałym dochodzie denominowanych w lokalnych walutach, w tym głównie w USA, Rosji i Meksyku. Pierwsz fundusz dostępny jest w AEGON, drugi w Nordei. W niedługim czasie ubezpieczyciele pozostaną ostatnim dystrybutorem, poprzez którego możemy nabyć jednostki funduszy HSBC. W przypadku funduszy zarządzanych przez HSBC Global Asset Management doszło do ograniczenia modelu dystrybucji do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.
Kolejne miejsce należy do Allianz Europe Equity Growth, który oferowany jest w AEGON TUnŻ oraz Open Life TUnŻ. Fundusz posiada najwyższą notę w rankingu długoterminowym 5a.
W minionym roku najlepszym partnerem dla firm zagranicznych w pozyskiwaniu środków były Nordea TUnŻ oraz Generali Życie. Jeśli chodzi o stan aktywow, to liderem od lat jest Aegon TUnŻ. W sumie na koniec 2012 roku aktywa zgromadzone w funduszach zagranicznych dystrybuowanych przez ubezpieczycieli warte były 2,3 mld zł, o +5% większymi niż rok wcześniej.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to najważniejszy kanał dystrybucyjny dla funduszy zagranicznych w Polsce. Poza towarzystwami ubezpieczeń można je także kupić bezpośrednio u przedstawicieli zagranicznych firm i w bankach.
*Większość ubezpieczycieli podaje szczegółowe informacje o saldzie wpłat i wpłat do poszczególnych funduszy, jednak w przypadku niektórych dane podawane są zbiorczo np. w PZU Życie. Z tego też względu niewszystkie fundusze zostały uwzględnione w opracowaniu.
Wśród klientów towarzystw ubezpieczeniowych najpopularniejszym funduszem zagranicznym w 2012 roku był Templeton Global Total Return. Pozyskał on +0,18 mld zł, dzięki czemu aktywa w nim zgromadzone wzrosły do blisko 0,35 mld zł. Fundusz dystrybuowany jest u 4 ubezpieczycieli: AEGON TunŻ, Nordea Polska TUnŻ, Generali Życie TU oraz Skandia Życie TU. Fundusz posiada najwyższe noty w rankingach bazujących na wskaźniku information ratio. Zarówno w zestawieniu rocznym, jak i trzyletnim ma najlepszą ocenę 5a. Fundusz zarządzany przez Michaela Hasenstaba oraz Sonal Desaia jak dotąd może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, które osiąga pomimo zmiennych warunków na rynkach finansowych. 5-letnia stopa zwrotu kształtuje się na poziomie ok. +72%, zaś 3-letnia wynosi +36%. Co ciekawe, ponad 5% portfela stanowią obligacje emitowane przez polski Skarb Państwa, a ekspozycja na złotówkę sięga 10% portfela.
W pierwszej 10-tce najpopularniejszych funduszy znalazły się jeszcze 2 rozwiązania z oferty Franklin Templeton: Franklin India Fund oraz Templeton China. W sumie do funduszy tej firmy klienci ubezpieczycieli wpłacili netto +0,19 mld zł. Wg danych na koniec 2012 roku w funduszach tej firmy była ulokowana co trzecia złotówka tej części rynku.
Drugim najpopularniejszym funduszem zagranicznym wśród klientów ubezpieczycieli w 2012 roku był AEGON Akcji Tureckich, który dopiero znalazł się w ofercie AEGON TUnŻ. Fundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na tureckim parkiecie, prowadzących działalność w Turcji lub generujących znaczną część swoich przychodów na giełdzie w Stambule. Miniony rok był wyjątkowo udany dla inwesujących na tym rynku. Główny indeks tureckiej giełdy zyskał aż +53%.
W pierwszej piątce najpopularniejszych funduszy znalazły się także 2 fundusze z oferty HSBC: HSBC Global Emerging Markets Bond oraz HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Funds, którymi zarządza Guillermo Osses. Przed dołączeniem do HSBC Osses pracował jako zarządzający w PIMCO, czyli jednej z największych światowych firm specjalizujących się w zarządzaniu długiem. Aktywa pierwszego z funduszy, warte ponad 4 mld USD, są ulokowane w papierach emitowanych przez państwa i firmy z rynków wschodzących na całym świecie, w tym ok. 20% z naszego regionu. Korzystna relacja wyników do ryzyka od wielu miesięcy pozwala mu uzyskiwać w naszym rankingu najwyższą z możliwych ocen, na poziomie 5a. Aktywa drugiego z funduszy lokowane są na rynkach papierów wartościowych o stałym dochodzie denominowanych w lokalnych walutach, w tym głównie w USA, Rosji i Meksyku. Pierwsz fundusz dostępny jest w AEGON, drugi w Nordei. W niedługim czasie ubezpieczyciele pozostaną ostatnim dystrybutorem, poprzez którego możemy nabyć jednostki funduszy HSBC. W przypadku funduszy zarządzanych przez HSBC Global Asset Management doszło do ograniczenia modelu dystrybucji do klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.
Kolejne miejsce należy do Allianz Europe Equity Growth, który oferowany jest w AEGON TUnŻ oraz Open Life TUnŻ. Fundusz posiada najwyższą notę w rankingu długoterminowym 5a.
W minionym roku najlepszym partnerem dla firm zagranicznych w pozyskiwaniu środków były Nordea TUnŻ oraz Generali Życie. Jeśli chodzi o stan aktywow, to liderem od lat jest Aegon TUnŻ. W sumie na koniec 2012 roku aktywa zgromadzone w funduszach zagranicznych dystrybuowanych przez ubezpieczycieli warte były 2,3 mld zł, o +5% większymi niż rok wcześniej.
Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe to najważniejszy kanał dystrybucyjny dla funduszy zagranicznych w Polsce. Poza towarzystwami ubezpieczeń można je także kupić bezpośrednio u przedstawicieli zagranicznych firm i w bankach.
*Większość ubezpieczycieli podaje szczegółowe informacje o saldzie wpłat i wpłat do poszczególnych funduszy, jednak w przypadku niektórych dane podawane są zbiorczo np. w PZU Życie. Z tego też względu niewszystkie fundusze zostały uwzględnione w opracowaniu.
/kk
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
28.02.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania