Nowe fundusze w HSBC: Emerging Wealth i Euro Bond

Dostępny w Polsce fundusz parasolowy HSBC Global Investment Funds (HSBC GIF) został powiększony o dwa nowe subfundusze: HSBC GIF Emerging Wealth i HSBC GIF Euro Bond – oraz nową klasę jednostek dla subfunduszu HSBC GIF Asia ex Japan Equity.

Celem funduszu HSBC GIF Emerging Wealth jest wykorzystanie szybkiego tempa wzrostu konsumpcji na rynkach wschodzących. Aktywa są inwestowane w szerokie spektrum spółek, których dochody pośrednio lub bezpośrednio zależą od zapotrzebowania na dobra konsumpcyjne na rynkach wschodzących (np. bankowość, elektronika, przemysł samochodowy). Aktywa są także lokowane w akcje spółek z rynków wschodzących oraz w akcje tych spółek z rynków rozwiniętych, które opierają znaczącą część swoich przychodów na sprzedaży na rynki wschodzące. Fundusz stara się wykorzystywać korzystne trendy we wzroście konsumpcji na rynkach wschodzących i poprzez analizę fundamentalną dokonywać właściwej selekcji spółek, które potencjalnie najlepiej wykorzystują ten wzrost. Wpłaty do funduszu można dokonywać w USD bądź w PLN. Opłata za zarządzanie wynosi 2%. Na koniec marca fundusz zarządzał aktywami wartymi 22,94 mln USD.

HSBC GIF Euro Bond, to fundusz, którego aktywa inwestowane są w zdywersyfikowany portfel obligacji rządowych, quasi-rządowych (agencyjnych z gwarancją rządów) oraz korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (powyżej BB+) denominowanych w EUR, z możliwością zabezpieczenia ryzyk za pomocą instrumentów pochodnych na stopę procentową i derywatów kredytowych. Portfel typowo składa się z 55-70 emisji. Przeciętnie fundusz inwestuje aktywnie poprzez wybór: 35 - 45 indywidualnych emisji, 3 - 10 sektorów rynku oraz 1 - 3 segmentów kredytowych. Instrumenty pochodne na stopę procentową (IRS) i wiarygodność kredytowa (CDS) są wykorzystywane do modyfikacji duracji portfela i zabezpieczenia ryzyka kredytowego. Wpłaty do funduszu przyjmowane są w EUR. Opłata za zarządzanie wynosi 1,05%. Na koniec marca fundusz zarządzał aktywami wartymi 87,80 mln EUR.

Fundusz, któremu dodaną nową klasę jednostek - HSBC GIF Asia ex Japan Equity poszukuje możliwości inwestowania w akcje spółek azjatyckich o wysokiej dochodowości i atrakcyjnych wycenach. Celem polityki inwestycyjnej funduszu jest identyfikacja i zakup spółek o wysokim zwrocie na kapitale (ROE), po cenach poniżej przeciętnych, co w dłuższym okresie powinno prowadzić do ponadprzeciętnych wyników. Aktywa są inwestowane w spółki o dużej kapitalizacji, o charakterystyce zbliżonej do stylu value czyli niskich wskaźnikach wyceny (P/B) i wysokich wskaźnikach rentowności (E/P). Wpłaty można dokonywać w EUR (w tytuły ACHEUR), USD oraz w złotówkach (tytuły uczestnictwa typu EC). Fundusz ten zarządza największymi aktywami o wartości 632,60 mln USD.

HSBC GIF obejmuje obecnie 41 subfunduszy oferujących możliwość dywersyfikacji portfela zarówno pod względem klas aktywów (fundusze akcyjne, obligacyjne, mieszane), jak i pod względem geograficznym (rynki globalne, regionalne oraz lokalne).

Jednocześnie do subfunduszu HSBC GIF BRIC Equity, oprócz dotychczasowo dopuszczonych walut transakcji, tj. USD, PLN, została dodana możliwość wpłat również w EUR, jednak bez zabezpieczenia walutowego.

/az

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.