Gigant przejmie bank Pekao wraz z Pioneerem

8 grudnia PZU oraz Polski Fundusz Rozwoju podpisały z włoskim UniCredit umowę dotyczącą sprzedaży pakietu akcji banku Pekao – poinformował PZU w raporcie bieżącym.

Transakcja odbędzie się w dwóch etapach. Najpierw PZU nabędzie od UniCredit 100% udziałów w spółce celowej, która będzie właścicielem akcji Pekao reprezentujących ok. 20% ogólnej liczby głosów oraz, w tym samym momencie, PFR dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10% ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, przypadającym po nie mniej niż 60 dniach od pierwszego nabycia, PFR dokona bezpośredniego nabycia pozostałego pakietu akcji Banku objętego umową reprezentującego ok. 2,8% ogólnej liczby głosów.

Cena za akcję jaką uzgodniły strony to 123 zł co oznacza, że łącznie opiewa ona na kwotę prawie 10,6 mld zł. PZU wyłoży 6,5 mld zł, zaś PFR – 4,1 mld zł.

- Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.

Z punktu widzenia rynku funduszy ważne jest, że PZU może nabyć poprzez Pekao od UniCredit udziały w Pioneer Pekao TFI, Pioneer PTE i Xelion, w związku z czym stanie się wyłącznym właścicielem kluczowych spółek zależnych.

Jak podano w raporcie, intencją stron jest, aby Pioneer Pekao Investment Management (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI), Pekao Pioneer PTE i Dom Inwestycyjny Xelion w pełni należały do grupy kapitałowej banku Pekao. Dlatego umowa zawiera ogólne, brzegowe warunki nabycia akcji/udziałów tych podmiotów, które obecnie należą do UniCredit. 

- Uzgodniono, iż maksymalna cena nabycia ww. akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł - czytamy w raporcie.

Jeśli fuzja z TFI PZU z Pioneer Pekao TFI dojdzie do skutku, wtedy będziemy mieć na krajowym rynku podmiot zarządzający 45 mld zł.

Akcje PZU drożeją na dzisiejszej sesji o +5% (na godz. 10:00).

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się