Aktywa funduszy emerytalnych (listopad 2012)

Listopad to szósty miesiąc z rzędu i dziewiąty w tym roku, w którym aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, zyskały na wartości. Dynamika zmian wyniosła +2,7%, dzięki czemu na koniec listopada wartość aktywów OFE przekroczyła 261,6 mld zł. To o +16% więcej niż na koniec ubiegłego roku.

W sumie aktywa OFE wzrosły o +6,9 mld zł. ZUS wpłacił na konta funduszy łącznie ponad +0,6 mld zł, a od początku roku przelał na konta OFE łącznie +7,4 mld zł. To dwukrotnie mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku, co jest efektem przede wszystkim obniżenia wpłacanych do OFE od maja 2011 roku.

Listopadowy wzrost wartości aktywów to głównie efekt sprzyjających warunków rynkowych. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał w listopadzie +4,1%, a od początku roku już ponad +19%. W minionym miesiącu zyskiwały nie tylko duże spółki, WIG20 zyskał +4,5%, ale również akcje spółek małych i średnich, których indeksy wzrosły odpowiednio o +1,5% i +4,1%. W listopadzie mieliśmy do czynienia z kontynuacją dobrej koniunktury na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych IROS zyskał +2,5%, a licząc od początku roku już ponad +11%. W ubiegłym miesiącu średni wzrost wartości jednostki OFE wyniósł +2,5%, w tym najlepszy wynik wypracował Allianz Polska OFE, +2,9%. To właśnie ten fundusz w największym stopniu zwiększył wartość posiadanych środków - o +3,1% do blisko 8,0 mld zł.

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszu OFE PZU „Złota Jesień” przekroczyła w listopadzie 35 mld zł, dzięki dynamice na poziomie +2,9%. W najmniejszym stopniu wzrosły aktywa funduszu Generali OFE - o +2,48%. To jedyny fundusz, który w listopadzie nie zdołał wypracować wyniku przekraczającego +2,2%.

Zespół Analiz Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.