Floryda zakazuje funduszom emerytalnym inwestowania w fundusze ESG

Od dłuższego czasu gubernator Ron DeSantis i inni przywódcy republikańscy z Florydy regularnie krytykowali inwestycje „środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego”. Miało to przygotować grunt po wprowadzone zmiany.

Reklama

Gubernator DeSantis i władze stanowe w zeszłym tygodniu dokonali zmian, które wymagają, aby decyzje inwestycyjne były dokonywane wyłącznie na podstawie „kryteriów finansowych”. Zgodnie z nową dyrektywą kryteria finansowe nie mogą obejmować „interesów społecznych, politycznych ani ideologicznych”.

Lamar Taylor, tymczasowy dyrektor wykonawczy Stanowej Rady Administracyjnej, która nadzoruje inwestycje stanowych funduszy emerytalnych, powiedział, że od menedżerów zarządzających funduszami emerytalnymi oczekuje się jak najlepszych zwrotów z inwestycji: „Oczekujemy, że kiedy podejmują te decyzje, robią to w najlepszym interesie ekonomicznym uczestników. Jedyne co powinniśmy brać pod uwagę to ryzyka ekonomiczne i zwroty z inwestycji”

Komentarz LamaraTaylora pojawił się dzień po tym, jak dyrektor finansowy stanu Floryda Jimmy Patronis ogłosił, że zabrania zarządzającym aktywami  funduszu emerytalnego o zdefiniowanym świadczeniu, w którym uczestniczy ponad 93 000 pracowników stanowych, dokonywania inwestycji związanych ze strategią środowiskową, społeczną oraz ładu korporacyjnego.  „Ponieważ ESG pozostawało niekontrolowane w sektorze usług finansowych przez zbyt wiele lat, zarządzający, którzy uważają, że polityka ESG ma niekorzystny wpływ na stopy zwrotu, muszą podjąć kroki w celu przekierowania aktywów z tych funduszy na te, które są bardziej skoncentrowane na wynikach finansowych” – napisał w przygotowanym oświadczeniu dyrektor Patronis. Jednocześnie nazwał podejście ESG „niedemokratycznym” i powiedział, że „ogranicza zdolność firm osiągania jak najlepszych zwrotów”.

Patronis powiedział również, że stanowy Departament Usług Finansowych we współpracy z zarządzającymi aktywami, postanowił usunąć trzy fundusze inwestycyjne z powodu problemów z ESG. Są to: Neuberger Berman Sustainable Equity Fund, VALIC Company Socially Fund oraz Vanguard FTSE Social Index Fund. Łącznie te trzy fundusze stanowią mniej niż jeden procent aktywów funduszu stanowego o zdefiniowanym świadczeniu.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W Stanach Zjednoczonych pracownicze programy emerytalne funkcjonują w dwóch formach: jako plany o zdefiniowanym świadczeniu (plany DB) oraz jako plany o zdefiniowanej składce, czyli takie, jakie funkcjonują w Polsce. W plamach o zdefiniowanym świadczeniu uczestnicy mają z góry określone, w jakiej wysokości otrzymają świadczenie (kwotowo lub w procencie wynagrodzenia) i tym samym ryzyko inwestycyjne jest w całości ponoszone przez pracodawcę (zarządzających aktywami).