Pękła granica 4 mld zł w funduszach pasywnych

W maju 2021 r. wartość aktywów zgromadzonych w funduszach pasywnych, czyli zarówno indeksowych jak i ETF-ach, wzrosła o 6,7% do 4,1 mld zł. W tym czasie klienci wpłacili do nich 35 mln zł, a wynik z zarządzania wyniósł ok. 220 mln zł.

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Celem pasywnego inwestowania jest wierne naśladowanie danego benchmarku (tzw. portfela wzorcowego). Podczas gdy celem funduszy aktywnie zarządzanych jest osiągnięcie wyniku wyższego od wybranego benchmarku (punktu odniesienia), dzięki odpowiedniej selekcji i analizie instrumentów finansowych, to celem funduszy pasywnie zarządzanych jest dostarczenie stopy zwrotu najbardziej zbliżonej do tego benchmarku, bez względu na to, czy zyskuje, czy traci. Dzięki temu fundusze pasywne dają inwestorom możliwość ekspozycji na wybrany rynek. Benchmark może reprezentować cały rynek akcji, obligacji bądź surowców, albo wybraną jego część, na przykład konkretne sektory czy kraje.

• Największą popularnością wśród klientów cieszył się inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO), do którego klienci wpłacili ponad 30 mln zł. Jest to obecnie drugi pod względem wielkości fundusz pasywny w Polsce. W pierwszej trójce najpopularniejszych produktów w maju znalazły się także PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO) oraz PKO Akcji Rynku Europejskiego (Parasolowy FIO). Na drugim biegunie z ujemnym saldem sprzedaży znalazły się inPZU Obligacje Polskie (inPZU SFIO) oraz NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO.
• W maju wzrosły aktywa zarówno funduszy indeksowych jak i ETF-ów. Na koniec miesiąca aktywa zgromadzone w polskich ETF-ach (z serii Beta) były warte 290 mln zł. Klienci wybierali ETF-y na WIG20, mWIG40 oraz Nasdaq-100.

W maju odnotowaliśmy napływy na WIG20, mWIG40 oraz Nasdaq-100. Zaobserwowaliśmy też realizację zysków na WIG20Lev i związane z tym umorzenia. Brawo dla tych Inwestorów!

W BETA ETF ulokowali Państwo 287 mln zł. Dziękujemy za zaufanie! Pracujemy i odwzorowujemy indeksy dalej! pic.twitter.com/kMqWZBCirO

— BETA ETF (@EtfBeta) June 2, 2021

• Do grona ETF-ów spod egidy AgioFunds TFI i Beta Securities dołączył Beta ETF WIGtech Polski FIZ, który na warszawskiej giełdzie zadebiutował 7 czerwca br. WIGtechTR jest indeksem dochodowym powiązanym z indeksem WIGtech, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji, ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru.
• 10 czerwca Beta Securities obniżyło w dwóch ETF-ach opłatę za zarządzanie z 0,7% do zera. Chodzi o fundusze akcji amerykańskich: Beta ETF Nasdaq-100 PLN Hedged oraz Beta ETF S&P500 PLN Hedged do 0%. Według zapowiedzi zerowa stawka będzie obowiązywała do końca roku, po czym zostanie podniesiona, jednak do poziomu niższego niż dotychczasowe 0,7%.
• Beta Securities potwierdziło poszerzenie oferty o ETF obligacyjny oparty na indeksie hurtowych obligacji polskiego skarbu państwa – Treasury BondSpot Poland, jednak najwcześniej pod koniec tego roku.