Funduszowe nowości 2020 roku. Dużo złota, technologii i tematów globalnych

To był bardzo urodzajny rok pod względem nowych funduszy inwestycyjnych. W sumie uruchomiono ich ok. 60. To mniej niż w ubiegłym, gdy startowała większość funduszy zdefiniowanej daty w ramach PPK, ale więcej niż w 2017 i 2018 roku. Warte odnotowania jest pojawienie się nowego TFI z czterema zupełnie nowymi funduszami otwartymi (Baltic Capital TFI). Ponadto uruchomione zostały zupełnie nowe tematyczne parasole funduszy (np. Amundi Stars SFIO). Większość nowości to fundusze akcji (19), w tym w szczególności akcji zagranicznych czy spółek wzrostowych.

Reklama

Lista nowych funduszy inwestycyjnych w 2020 r. (w tym również funduszy, które zmieniły strategię) wygląda następująco:Duże roszady zaszły w ofercie Noble Funds TFI – ich pięć funduszy zmieniło nazwy i strategie. Na przykład, towarzystwo postanowiło zmienić dwa fundusze absolutnej stopy zwrotu – Noble Fund Timingowy i Noble Fund Global Return w Noble Fund Akcji Europejskich i Noble Fund Akcji Amerykańskich. TFI tłumaczyło to chęcią lepszego powiązania wyników funduszy z indeksami i w związku z tym lepszego zrozumienia przez klientów i sprzedawców tych produktów. Na podobny ruch zdecydowało się Generali Investments TFI, które zmieniając strategie wprowadziło do oferty Generali Akcji Amerykańskich i Generali Akcji Europejskich.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Czytaj również: Stary Kontynent, nowy fundusz inwestycyjny

Trzy towarzystwa zdecydowały się wprowadzić fundusze złota do swojej oferty. Allianz Akcji Rynku Złota, Esaliens Gold i Generali Złota. Działalność rozpoczął również fundusz Superfund Silver, będący mieszanką strategii absolutnej stopy zwrotu i inwestowania w srebro.

Najwięcej nowych funduszy wprowadziło TFI PZU. Oprócz czterech aktywnie zarządzanych funduszy globalnych akcji i obligacji, funduszy typu Active Beta tworzonych we współpracy z Goldman Sachs, towarzystwo wprowadziło do oferty również fundusze cyklu życia. Nazywają się inPZU Puls Życia i można je nabywać w ramach IKE i IKZE. To już trzecie towarzystwo (obok PKO TFI i NN Investment Partners TFI), które oferuje tego typu strategie klientom indywidualnym nie w ramach PPK.

TFI Allianz Polska przemodelowało nieco swoją ofertę funduszy dłużnych – w wyniku zmiany strategii pojawił się Allianz Obligacji Inflacyjnych i Allianz Strategic Bond. Ponadto przemodelowana została koncepcja funduszu akcji rynków wschodzących, który od 2020 r. stał się funduszem akcji chińskich – Allianz China A-Shares (Allianz SFIO).

Kilka towarzystw postawiło na fundusze akcji spółek wzrostowych i technologicznych – Santander Akcji Spółek Wzrostowych, Rockbridge Gier i Innowacji czy też ALIOR Globalny Nowych Technologii. W kontrze pojawił się również fundusz spółek tzw. „wartościowych” – Skarbiec Value.

Nowe fundusze zamknięte

W 2020 r. powstało tylko kilkanaście funduszy zamkniętych – najmniej w tej dekadzie. W większości były to fundusze sekurytyzacyjne lub aktywów niepublicznych tworzone zazwyczaj na potrzeby dużych inwestorów indywidualnych czy instytucjonalnych. Z punktu widzenia inwestorów detalicznych warto jednak odnotować start kolejnego notowanego na giełdzie funduszu typu ETF autorstwa Beta Securities i AgioFunds TFI – Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ.