Niezależni pośrednicy finansowi zdobywają rynek

Poznański pośrednik F-Trust pochwalił się, że w sierpniu przekroczył kolejną granicę aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Ich wartość przekroczyła 750 mln zł, co oznacza, że w niewiele ponad pół roku wzrosła o 100 mln zł.

Reklama

– Liczba klientów spółki F-Trust systematycznie się zwiększa, szczególnie w ostatnich czterech miesiącach. W okresie zamknięcia gospodarki i izolacji społecznej, wyjątkowo istotna okazała się nasza Platforma Funduszy, której funkcjonowaniu w dużej mierze zawdzięczamy sukces ostatnich miesięcy – zdradza Krzysztof Jeske, prezes zarządu F-Trust SA. Pozwala ona dokonywać klientom samodzielnych zleceń, a także samym doradcom w sposób zdalny prowadzić wszelkie działania wspierające klientów. – Ten model okazał się już nie tylko ułatwieniem w procesie sprzedaży, ale głównym motorem rozwoju F-Trust – dodaje. Zwraca przy tym uwagę, że dostrzegalnym trendem ostatnich miesięcy jest staranniejsza niż wcześniej dywersyfikacja portfeli. – Jednym z przejawów tego zjawiska jest większy, niż w przeszłości napływ do funduszy mieszanych, które wcześniej nie ważyły tak mocno w aktywach. Nowością jest również rosnące zainteresowanie funduszami inwestującymi na rynku złota – mówi Jeske. Zdradza także, że w ostatnich miesiącach widać rosnące zainteresowanie zamożnych klientów usługami asset management. F-Trust, jako agent firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management, pośredniczy w oferowaniu usługi zarządzania aktywami.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Szybko rozwija się także inny niezależny pośrednik – iWealth, który na rynku działa dopiero od dwóch lat. Od początku roku spółka podwoiła wartość aktywów do ponad 400 mln zł na koniec sierpnia.

– Dla nas to był bardzo pracowity czas. Jesteśmy na rynku znacznie krócej i nie mamy za sobą żadnej grupy kapitałowej, ale od początku kierowaliśmy naszą ofertę do osób prywatnych oraz instytucji, które często dotychczas inwestowały swoje środki na lokatach, a teraz oczekują profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego i innowacyjnego systemu online – mówi Marek Rybiec, prezes iWealth Management. – Dodatkowo podczas okresu "covidowego" postawiliśmy na bardzo rzetelną i otwartą komunikację skierowaną nie tylko do naszych klientów, ale do wszystkich, którzy martwili się o swoje oszczędności. Już w połowie marca uruchomiliśmy sieć webinarów rynkowych Akademia iWealth Online i jako pierwsi przeprowadziliśmy dwudniową konferencję inwestycyjną iWealth Investment&Business Summit w formule online. Klienci to docenili. Nie mieliśmy żadnych odpływów w tym okresie, wręcz przeciwnie. Pozyskaliśmy wielu nowych klientów, a wielu już inwestujących przez iWealth dopłaciło środki – dodaje. I już zapowiada kolejną edycję konferencji, która odbędzie się 18 listopada.

Wzrost aktywów w tym roku notuje także działający od 6 lat Starfunds, choć co do zasady nie podaje wartości zgromadzonych przez klientów aktywów. – Co do bieżącego roku, nie zauważyliśmy odpływu środków w związku z pandemią. Przeciwnie, jest to bardzo dobry rok, co w dużej mierze może być powiązane z obecnym poziomem stóp procentowych – zdradza Mariusz Sadłocha, prezes zarządu i partner zarządzający spółki. W tym roku rosną także aktywa funduszy zgromadzone przez klientów spółki KupFundusz.pl, która jako jedyna oferuje fundusze jedynie poprzez platformę inwestycyjną. W tym roku wzrosły do ponad 22 mln zł na koniec sierpnia.