Nowy uczestnik w Lidze Ekspertów

Jan Morbiato dołączył do NN Investment Partners TFI w lutym 2018 r. jako menedżer komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej, przez siedem lat w Parkiecie i Rzeczpospolitej pisał o funduszach inwestycyjnych.

Reklama

Zgodnie z regulaminem Ligi Ekspertów nowy uczestnik z tej samej instytucji przejmuje portfele wraz z ich historią. Jan Morbiato podejmie więc próbę utrzymania fotela lidera w klasyfikacji portfeli defensywnych (wynik od czerwca 2017 to: +3,37%) oraz postara się poprawić wyniki strategii ofensywnej (+1,77%).

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

W swoim najnowszym komentarzu ekspert zaznacza, że w przypadku portfela defensywnego nie będzie zmieniał zwycięskiej strategii – trzon wciąż będzie stanowić NN Lokacyjny Plus oraz NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna). Są jednak zmiany w pozostałych składnikach portfela. NN Obligacji wymienia na NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego, a NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji, który stanowił 10% wirtualnej inwestycji, zastępuje nieco bardziej ryzykownym NN (L) Dynamicznym Globalnej Alokacji, za to z mniejszą wagą, na poziomie 5%.

W portfelu ofensywnym zmian jest więcej. Przede wszystkim ekspert zaprezentował bardziej agresywną strategię od poprzednika. Od teraz 100% portfela stanowią fundusze akcji. Jak wskazuje za zarządzającymi NN IP TFI, korekta z początku lutego prawdopodobnie nie była zapowiedzią końca hossy. Tak więc spadek wycen został wykorzystany do zwiększenia ekspozycji na fundusze akcji. W portfelu pojawiły się NN Średnich i Małych Spółek, NN (L) Japonia oraz NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych.