Wakacyjne nowości. Sprawdź jakimi funduszami TFI kusiły klientów

W lipcu i sierpniu w ofercie TFI zadebiutowało blisko 30 nowych rozwiązań. W tym gronie znalazło się 11 funduszy otwartych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Przede wszystkim były to strategie dłużne, których zarządzający inwestują na rynkach całego świata.

Z taką ofertą ruszyło na początku lipca TFI Allianz Polska wprowadzając na rynek strategie przy pomocy z instytucjami zagranicznymi Allianz Global Investors oraz PIMCO. To element szeroko zakrojonej strategii, którą chce zrealizować prezes Robert Hoerberg. Jednym z jej elementów była rozbudowa oferty o cały wachlarz zagranicznych rozwiązań, umożliwiających inwestorom czerpanie korzyści z różnego rodzaju klas aktywów. W lipcu została ona poszerzona głównie o fundusze dłużne, ale już na początku i w połowie roku parasol Allianz SFIO wzbogacono o zagraniczne fundusze mieszane i akcyjne.


Ostatnio uruchomione rozwiązania oferują klientom ekspozycję na różnego rodzaju instrumenty związane z rynkiem długu m.in. na obligacje high yield, czy te emitowane przez kraje z rynków wschodzących. Są one oparte na strategiach PIMCO, światowego potentata specjalizującego się w rynku długu, który zarządza aktywami wartymi ok. 1,3 bln euro.

Innym funduszem dłużnym wśród tegorocznych letnich nowości jest KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO). Jest on skierowany głównie do klientów z grubszym portfelem. Minimalna pierwsza wpłata to równowartość 40 tys. EUR. Fundusz ma być odpowiedzią na potrzeby inwestorów z niską tolerancją ryzyka, ale jednocześnie gotowych na niewielką ekspozycję na rynek akcji. Udział tego typu instrumentów może wynieść nawet 15% aktywów, jednak modelowo powinien oscylować wokół 5%.

Zarządzający - Bogdan Jacaszek i Artur Ratyński mają inwestować większość środków w obligacje skarbowe, korporacyjne, a także komunalne. W przypadku obligacji emitowanych przez firmy, do portfela będą wybierane głównie papiery podmiotów o wysokiej wiarygodności kredytowej. KBC Sigma Obligacji Plus (KBC Biznes SFIO) to już trzeci subfundusz działający w ramach parasola KBC Biznes SFIO.

Ekspozycję na globalny rynek długu oferuje klientom Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO), zarządzany przez Money Makers TFI. W portfelu mogą znaleźć się zarówno papiery skarbowe, jak i korporacyjne, bez koncentracji na danym kraju, czy regionie. Jednym z zarządzających funduszem jest Fryderyk Krawczyk, wcześniej związany z KBC TFI, Skarbiec TFI i Amundi TFI, który dołączył do Money Makers TFI w marcu tego roku.

W gronie funduszy uruchomionych w ostatnich tygodniach znajdziemy tylko jeden z portfelem opartym o instrumenty z rynku akcji. Celem PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) jest osiąganie jak najwyższych wyników poprzez inwestycje w spółki, których działalność związana jest z telekomunikacją, mediami lub technologią. W portfelu mogą znaleźć się także jednostki innych funduszy. Strategia realizowana w funduszu ma opierać się przede wszystkim o duże płynne spółki, bez koncentracji na danym kraju czy regionie, również przy wykorzystaniu aktywnego zarządzania portfelem, dostosowanym do bieżącej sytuacji rynkowej.

Latem w ofercie TFI zadebiutowały też dwa fundusze mieszane - Pocztowy Ostrożny (Pocztowy SFIO), realizujący strategię stabilnego wzrostu oraz Pocztowy Zrównoważony (Pocztowy SFIO). Są to produkty Banku Pocztowego, powstałe przy współpracy z Ipopema TFI. Strategia rozwiązania Pocztowy Ostrożny (Pocztowy SFIO) zakłada inwestycje do 40% portfela w instrumenty z polskiego rynku akcji. Z kolei zarządzający funduszem zrównoważonym mogą inwestować od 30% do 70% w akcje spółek o solidnych fundamentach i dobrych perspektywach rozwoju. Bank Pocztowy liczy, że w funduszach pod własną marką będzie w stanie zgromadzić 120 mln zł do końca roku. Na debiut czeka jeszcze strategia dynamiczna, oparta głównie na instrumentach z rynku akcji.

TFI w tym roku mniej chętnie decydowały się na uruchamianie strategii otwartych. Spośród ponad 180 debiutantów jedynie 50 działa w tej formie. Wśród nich do oferty dołączyło najwięcej funduszy zagranicznych – akcyjnych dłużnych i mieszanych.

Kamil Koprowicz
Analizy Online 

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się