AXA TFI poszerza ofertę funduszy akcyjnych
AXA TFI wzbogaciła swoją ofertę o 2 nowe rozwiązania: AXA Equity Central Europe oraz AXA Akcji Małych i Średnich Spółek. Tym samym do 10 wzrosła liczba funduszy oferowanych w ramach parasola AXA FIO.
Aktywa pierwszego z nich - AXA Equity Central Europe będą lokowane co najmniej w 70% w akcje spółek Nowej Europy, takich jak Polska, Czechy, Turcja, Węgry i Austria. Według założeń, modelowo będzie to ok. 95%. Choć jest to już drugi fundusz akcji europejskich rynków wschodzących w ofercie AXA TFI, to oba rozwiązania różnią się między sobą. Działający od 3,5 roku AXA Equity Active Asset Allocation jest funduszem o zdecydowanie selektywnym doborze spółek do portfela, nie posiada benchmarku i charakteryzuje się relatywnie wyższym skoncentrowaniem portfela w porównaniu do innych funduszy akcyjnych z AXA TFI. Większość portfela lokowana jest na europejskich rynkach wschodzących (Europa Centralna, w tym Polska), ponadto fundusz może mieć również niewielką ekspozycję na inne rynki akcji (np. USA). W połowie zeszłego roku było w nim nieco ponad 50 spółek, głównie z polskiego rynku (ok. 60%), ale około 10% ulokowane było w spółki amerykańskie.
- "Nowy fundusz jest natomiast typowo benchmarkowym rozwiązaniem. Portfel wzorcowy zawiera ekspozycję na rynek polski (30%), turecki (20%), węgierski (10%), czeski (15%) i austriacki (20%). Ponadto będzie charakteryzował się bardziej zdywersyfikowanym portfelem, a zarządzający będzie utrzymywał bardziej stabilną ekspozycję na rynki akcji poszczególnych krajów Europy Centralnej", tłumaczy Maciej Bombol, prezes AXA TFI.
W ofercie AXA TFI brakowało do tej pory funduszu małych i średnich spółek, dlatego towarzystwo zdecydowało się na dodanie tego typu rozwiązania do oferty. Aktywa AXA Akcji Małych i Średnich Spółek będą lokowane przede wszystkim w akcje firm o średniej wielkości, w mniejszym stopniu małych podmiotów, wyróżniających się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu. Kluczowa będzie również płynność inwestycji, dlatego zarządzający nie będą ograniczać się tylko do rynku polskiego, a udział inwestycji w walutach obcych może wynieść nawet do 50%. To dużo na tle konkurencyjnych produktów, ale zdaniem zarządzających umożliwia uzyskiwanie atrakcyjnych stóp zwrotu także w przypadku słabości rynku polskiego. Benchmarkiem dla funduszu jest ważona stopa zwrotu: 80% mWIG40 (w przyszłości WIG50) + 20% WIBID.
Minimalny poziom pierwszej wpłaty do obu funduszy wynosi 500 zł, a kolejnych 100 zł. Opłata za zarządzanie wynosi standardowo 4%, a dla osób wpłacających co najmniej 2 mln zł – 2% w ramach specjalnie utworzonej jednostki V.
/pk /az
Aktywa pierwszego z nich - AXA Equity Central Europe będą lokowane co najmniej w 70% w akcje spółek Nowej Europy, takich jak Polska, Czechy, Turcja, Węgry i Austria. Według założeń, modelowo będzie to ok. 95%. Choć jest to już drugi fundusz akcji europejskich rynków wschodzących w ofercie AXA TFI, to oba rozwiązania różnią się między sobą. Działający od 3,5 roku AXA Equity Active Asset Allocation jest funduszem o zdecydowanie selektywnym doborze spółek do portfela, nie posiada benchmarku i charakteryzuje się relatywnie wyższym skoncentrowaniem portfela w porównaniu do innych funduszy akcyjnych z AXA TFI. Większość portfela lokowana jest na europejskich rynkach wschodzących (Europa Centralna, w tym Polska), ponadto fundusz może mieć również niewielką ekspozycję na inne rynki akcji (np. USA). W połowie zeszłego roku było w nim nieco ponad 50 spółek, głównie z polskiego rynku (ok. 60%), ale około 10% ulokowane było w spółki amerykańskie.
- "Nowy fundusz jest natomiast typowo benchmarkowym rozwiązaniem. Portfel wzorcowy zawiera ekspozycję na rynek polski (30%), turecki (20%), węgierski (10%), czeski (15%) i austriacki (20%). Ponadto będzie charakteryzował się bardziej zdywersyfikowanym portfelem, a zarządzający będzie utrzymywał bardziej stabilną ekspozycję na rynki akcji poszczególnych krajów Europy Centralnej", tłumaczy Maciej Bombol, prezes AXA TFI.
W ofercie AXA TFI brakowało do tej pory funduszu małych i średnich spółek, dlatego towarzystwo zdecydowało się na dodanie tego typu rozwiązania do oferty. Aktywa AXA Akcji Małych i Średnich Spółek będą lokowane przede wszystkim w akcje firm o średniej wielkości, w mniejszym stopniu małych podmiotów, wyróżniających się solidnymi fundamentami i bardzo dobrymi perspektywami wzrostu. Kluczowa będzie również płynność inwestycji, dlatego zarządzający nie będą ograniczać się tylko do rynku polskiego, a udział inwestycji w walutach obcych może wynieść nawet do 50%. To dużo na tle konkurencyjnych produktów, ale zdaniem zarządzających umożliwia uzyskiwanie atrakcyjnych stóp zwrotu także w przypadku słabości rynku polskiego. Benchmarkiem dla funduszu jest ważona stopa zwrotu: 80% mWIG40 (w przyszłości WIG50) + 20% WIBID.
Minimalny poziom pierwszej wpłaty do obu funduszy wynosi 500 zł, a kolejnych 100 zł. Opłata za zarządzanie wynosi standardowo 4%, a dla osób wpłacających co najmniej 2 mln zł – 2% w ramach specjalnie utworzonej jednostki V.
/pk /az
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Tylko u nas
28.03.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania