Ranking funduszy inwestycyjnych (marzec 2025)

Obecnie w ofercie TFI mamy do wyboru 13 funduszy papierów dłużnych uniwersalnych, czyli inwestujących w mieszankę papierów skarbowych i korporacyjnych oraz 28 funduszy papierów skarbowych.

W grupie funduszy papierów dłużnych uniwersalnych od dłuższego czasu najwyższe oceny w naszym rankingu analizującym relację zysku do ryzyka utrzymują fundusze z oferty Pekao TFI. Najwyższe noty (5a) w obu horyzontach – rocznym i 3-letnim – mają: Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO – dwukrotny laureat nagrody Alfa, w tym za 2024 rok i jedyny fundusz, który ma także 5-gwiazdkowy rating, oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 . Nieco słabiej prezentuje się Pekao Obligacji Plus z ocenami 4a.

Reklama

W zestawieniu funduszy z najwyższymi ocenami pojawił się jeszcze Superfund Obligacyjny Uniwersalny , którego oceny w porównaniu do poprzedników charakteryzują się większymi wahaniami. Jeszcze kilka miesięcy temu fundusz miał najniższą notę 1a.

Więcej zmian obserwujemy w grupie funduszy obligacji skarbowych. Od wielu miesięcy najwyższe oceny 5a w obu horyzontach utrzymuje Rockbridge Obligacji Aktywny 2, który sukcesywnie wypracowuje nadwyżkę nad średnią. Wysoka efektywność zaowocowała nagrodą Alfa za 2024 rok.  Na drugim miejscu znalazł się Pekao Dłużny Aktywny, który cały czas dobrze wypada w dłuższych horyzontach (ocena 5a), ale w krótszych ma większą zmienność – w poprzednich miesiącach otrzymywał 3a lub 4a, dopiero w marcu wskoczył na 5a.

Cieszy utrzymująca się poprawa formy przez PKO Obligacji Skarbowych Średnioterminowy (jest to bardzo popularny fundusz, który zgromadził ponad 4,5 mld zł). Jego wyniki w ostatnich miesiącach są wyższe od średniej, a nota 12-mies. utrzymuje się na poziomie 4a-5a, dzięki czemu także ta 36-miesięczna powoli się poprawia – w marcu do 4a. Przypomnijmy, że jeszcze 2 lata temu był to fundusz dwójkowy. Swoją formę poprawia także Investor Obligacji Uniwersalny, po słabszym 2022 roku. Od kilku miesięcy ma najwyższą ocenę 5a i można się spodziewać, że z czasem podniesie się także nota 3-letnia z obecnej 3a.

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najbardziej efektywne fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się