Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja – gotowy do walki
Charakterystyka produktu
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja to fundusz, który może wpisać się w potrzeby osób oczekujących ambitnej walki o stopy zwrotu. Zarządzający produktem okazji inwestycyjnych poszukują przede wszystkim na polskim rynku długu, tak skarbowym, jak i korporacyjnym. W przypadku części skarbowej, stanowiącej zwykle ok. 50% portfela mamy do czynienia z relatywnie wysokim jak na polskie realia ryzykiem stopy procentowej (ok. 5 lat wg szacunków) i wysoką koncentracją papierów, z bardzo niewielką ekspozycją zagraniczną (np. Rumunia). Nie jest to zatem złożona konstrukcja, ale w przypadku większego ruchu na rynku zareaguje z odpowiednią mocą, zarówno in plus, jak in minus. Przeciwwagą, a jednocześnie pomysłem na zarabianie w spokojniejszych czasach, jest część korporacyjna. Wyróżnia ją zarówno szeroka dywersyfikacja, jak i znaczący udział papierów polskich emitentów, ale denominowanych w EUR i USD. Niewielki udział posiadają też obligacje samorządów. Finalnie, zarządzający wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej (ok. +20% na koniec czerwca 2024), co może poprawiać profil wyników, kosztem ryzyka.
Reklama
Opisując Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja nie sposób nie wspomnieć o wynikach z ostatnich lat. Na moment powstania ratingu fundusz legitymował się najwyższymi rankingami za rok i 3 lata oraz nagrodą alfa za rok 2023. Jednocześnie od 2020 roku zaledwie raz skończył rok kalendarzowy znacząco poza podium. Mamy zatem do czynienia z wysoką powtarzalnością dobrych wyników już od kilku sezonów, co finalnie przekłada się na najwyższy Rating Analiz Online.
Dla kogo jest ten fundusz?
Fundusz ten dedykowany jest inwestorom, którzy oczekuję czegoś więcej niż oprocentowania lokaty bankowej, a jednocześnie są w stanie podjąć nieco ryzyka, aby mieć szansę nie tylko na ochronę swoich środków, ale również dodatkową stopę zwrotu.
